Warburg Pincus, uma empresa de private equity, surgiu como um dos potenciais pretendentes para os negócios espanhóis do Vodafone Group Plc, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto. A empresa está considerando fazer uma oferta pela unidade da Vodafone, que foi recentemente colocada em análise. Outros investidores, incluindo o Carlyle Group, também estão nos estágios iniciais de avaliação das operações.
A Vodafone, empresa britânica de telecomunicações, está atualmente trabalhando com um consultor enquanto explora suas opções para o negócio espanhol. A unidade, que pode ser avaliada em cerca de US$ 4 bilhões, já atraiu o interesse inicial da Apollo Global Management Inc. , conforme relatado no início deste ano.
Há mais de um ano que a Vodafone procura um acordo em Espanha. O CEO anterior, Nick Read, havia manifestado a necessidade de consolidação no mercado. No entanto, a Vodafone acabou ficando de lado enquanto duas de suas rivais concordaram em se fundir. Margherita Della Valle, atual CEO, desde então rebaixou a unidade espanhola para o cluster da Vodafone de pequenas empresas europeias e a colocou sob revisão estratégica.
Durante o recente anúncio dos resultados trimestrais da empresa, Della Valle afirmou que a Espanha continua sendo um mercado desafiador que requer ação estrutural. Ela também mencionou considerar uma gama de opções na frente inorgânica.
É importante observar que nenhum processo formal de venda foi iniciado e não há certeza de que essas discussões resultarão em uma transação. Representantes da Carlyle, Vodafone e Warburg Pincus se recusaram a comentar o assunto.
O potencial acordo pode ganhar impulso após uma decisão crucial dos reguladores antitruste, prevista para 4 de setembro. Termina nesse dia o prazo provisório para que as autoridades europeias decidam sobre a aprovação de uma fusão entre a Orange SA e a Masmovil Ibercom SA, que poderá ter impacto nas operações espanholas da Vodafone.
A Vodafone, com sede em Newbury, Inglaterra, registrou um crescimento de vendas melhor do que o estimado no primeiro trimestre. Sua receita de serviço teve um crescimento de 3. 7% em relação ao ano anterior, superando as expectativas dos analistas. Além disso, a empresa anunciou que Luka Mucic, executivo de longa data da SAP SE, assumirá o cargo de diretor financeiro a partir de setembro.