El fabricante alemán de baterías Varta anunció el domingo que actualmente está explorando dos escenarios de reestructuración que podrían implicar que el fabricante de automóviles deportivos de lujo Porsche adquiera una participación en la empresa. El primer escenario incluye nuevos inversores como el actual accionista mayoritario austriaco Michael Tojner y Porsche, mientras que el segundo escenario involucra a acreedores financieros.
En un comunicado, Varta reveló que ha iniciado discusiones sobre la reestructuración de acuerdo con la ley de reestructuración y estabilización corporativa de Alemania para evitar incurrir en pérdidas que agotarían su capital social. Con un valor de mercado de 440 millones de euros, Varta reveló anteriormente que hay negociaciones en curso con Porsche sobre una posible inversión que podría llevar a Porsche a convertirse en el propietario mayoritario del negocio V4Drive de Varta. Sin embargo, la última declaración sugiere que Porsche podría considerar una participación directa en Varta.
Porsche confirmó que está en conversaciones para asegurar una participación mayoritaria en V4Drive a través de una posible ampliación de capital, dependiendo de la estabilidad financiera de Varta. El fabricante de baterías reconoció en abril su incertidumbre a la hora de cumplir los objetivos de reestructuración y ahora está explorando opciones de recapitalización para lograr un "crecimiento rentable" para 2026.
Varta pretende decidir rápidamente sobre la implementación de uno de los dos escenarios propuestos que involucran capital de deuda o una combinación de deuda y capital por un valor sustancial de dos dígitos de millones de euros para iniciativas de reestructuración. Ambas propuestas implican reducir el capital social del grupo a cero, lo que llevaría a que los accionistas existentes, excepto Tojner, se retiraran sin compensación y a una posterior exclusión de la cotización de las acciones de Varta.
Los planes de reestructuración también incluyen una importante reducción de la deuda para grupos de acreedores específicos y el aplazamiento de las reclamaciones pendientes. Varta destacó la improbabilidad de obtener la aprobación mayoritaria requerida de los accionistas en la junta general para cualquiera de las propuestas. Sin embargo, si los tribunales la aprueban, la reestructuración propuesta podría avanzar sin necesidad del consentimiento de los inversores.
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