A fabricante alemã de baterias Varta anunciou no domingo que está atualmente explorando dois cenários de reestruturação que poderiam potencialmente envolver a aquisição de uma participação da fabricante de carros esportivos de luxo Porsche na empresa. O primeiro cenário inclui novos investidores, como o actual accionista maioritário austríaco Michael Tojner e a Porsche, enquanto o segundo cenário envolve credores financeiros.
Em comunicado, a Varta revelou que iniciou discussões sobre a reestruturação de acordo com a lei de estabilização e reestruturação corporativa da Alemanha para evitar incorrer em perdas que esgotariam o seu capital social. Com um valor de mercado de 440 milhões de euros, Varta revelou anteriormente negociações em curso com a Porsche relativamente a um investimento potencial que poderia levar a Porsche a tornar-se o proprietário maioritário do negócio V4Drive da Varta. No entanto, a última declaração sugere que a Porsche pode considerar uma participação direta na própria Varta.
A Porsche confirmou que está em negociações para garantir uma participação majoritária na V4Drive por meio de um potencial aumento de capital, dependendo da estabilidade financeira da Varta. A fabricante de baterias reconheceu em abril a sua incerteza no cumprimento das metas de reestruturação e está agora a explorar opções de recapitalização para alcançar um “crescimento rentável” até 2026.
Varta pretende decidir prontamente sobre a implementação de um dos dois cenários propostos envolvendo capital de dívida ou uma combinação de dívida e capital no valor de um montante substancial de dois dígitos de milhões de euros para iniciativas de reestruturação. Ambas as propostas implicam a redução do capital social do grupo a zero, levando à saída dos actuais accionistas, excepto Tojner, sem indemnização e à subsequente exclusão das acções da Varta.
Os planos de reestruturação também incluem uma redução significativa da dívida de grupos de credores específicos e o adiamento de créditos pendentes. Varta destacou a improbabilidade de obter a aprovação majoritária necessária dos acionistas na assembleia geral para qualquer uma das propostas. No entanto, se aprovada pelos tribunais, a reestruturação proposta poderá avançar sem a necessidade do consentimento dos investidores.
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