Państwowy fundusz majątkowy Arabii Saudyjskiej, Publiczny Fundusz Inwestycyjny (PIF), odnotował całkowitą stratę w wysokości 15 USD. 6 miliardów na 2022 rok. Wynika to z faktu, że wartość jego inwestycji w SoftBank Vision Fund i inne przedsięwzięcia technologiczne spadła podczas pogorszenia koniunktury na rynku.
W poprzednim roku MTP odnotowały dochód w wysokości 25 dolarów. 4 miliardy, zgodnie z rocznym raportem finansowym opublikowanym w niedzielę.
Pod przywództwem księcia koronnego Mohammeda bin Salmana PIF dokonał znaczących zmian w alokacji aktywów w 2022 r. Udział aktywów w akcjach saudyjskich został zwiększony z 24% do 32%. Z drugiej strony część przeznaczona na International Strategic Assets, która obejmuje inwestycje takie jak angielski klub piłkarski Newcastle United FC oraz amerykański fundusz infrastrukturalny Blackstone Group LP, została zmniejszona z 20% do 10%.
Wzrost inwestycji w akcje spółek lokalnych był w dużej mierze spowodowany przeniesieniem 4% udziałów w giganta energetycznego Saudi Aramco do MTP w lutym 2022 r. Udział ten jest obecnie wyceniany na około 80 miliardów dolarów.
PIF odgrywa kluczową rolę w wysiłkach Arabii Saudyjskiej na rzecz dywersyfikacji gospodarki, by uwolnić się od uzależnienia od ropy. Książę koronny Mohammed bin Salman wyobraża sobie fundusz jako narzędzie do inwestowania dużych sum pieniędzy w różne sektory, w tym turystykę, pojazdy elektryczne i projekty sportowe w królestwie.
PIF nie ujawnił liczby zwrotów dla akcjonariuszy za 2022 rok. Warto jednak zauważyć, że indeks S&P 500 spadł w ciągu tego roku o blisko 20%. Dla porównania, zwrot z PIF w 2021 roku wyniósł około 25%, co było zgodne ze zwrotami dla inwestorów w S&P w tym samym okresie.
Jedną z głównych przyczyn strat PIF była inwestycja w SoftBank Group Corp. pierwszy Vision Fund, który w 2022 roku odnotował rekordową roczną stratę w wysokości 32 miliardów dolarów. Mimo straty aktywa zarządzane przez MTP wzrosły do 595 USD. 5 miliardów z 527 dolarów. 8 miliardów w 2021 roku.
Ważne jest, aby wziąć pod uwagę ostatnie pozytywne wyniki światowych akcji, w tym akcji w USA i Arabii Saudyjskiej. Według szacunków Sovereign Wealth Fund Institute, obecnie szacunki wskazują, że aktywa PIF wzrosły do około 777 miliardów dolarów.
Podsumowując, chociaż PIF odnotował znaczną stratę w 2022 r., koncentracja funduszu na dywersyfikacji portfela i inwestowaniu w różne sektory sygnalizuje jego długoterminowe zaangażowanie w zmniejszanie zależności Arabii Saudyjskiej od przychodów z ropy naftowej.