Суверенний фонд добробуту Саудівської Аравії, Фонд державних інвестицій (PIF), повідомив про загальний збиток у розмірі 15 доларів США. 6 мільярдів на 2022 рік. Це відбувається тому, що вартість його інвестицій у SoftBank Vision Fund та інші технологічні підприємства зазнала удару під час спаду ринку.
У попередньому році PIF зафіксував дохід у розмірі 25 доларів США. 4 мільярди, згідно з річним фінансовим звітом, опублікованим у неділю.
Під керівництвом наслідного принца Мохаммеда бін Салмана PIF вніс значні зміни до розподілу активів у 2022 році. Частка його активів, присвячених акціям Саудівської Аравії, була збільшена з 24% до 32%. З іншого боку, частка, виділена на міжнародні стратегічні активи, яка включає такі інвестиції, як англійський футбольний клуб «Ньюкасл Юнайтед» і інфраструктурний фонд США від Blackstone Group LP, була зменшена з 20% до 10%.
Збільшення місцевих інвестицій в акції в основному було зумовлено передачею 4% акцій енергетичного гіганта Saudi Aramco PIF у лютому 2022 року. Зараз ця частка оцінюється приблизно в 80 мільярдів доларів.
ПІФ відіграє вирішальну роль у зусиллях Саудівської Аравії диверсифікувати свою економіку, щоб уникнути нафтової залежності. Наслідний принц Мохаммед бін Салман передбачає, що фонд буде інструментом для інвестування великих сум грошей у різні сектори, включаючи туризм, електромобілі та спортивні проекти в королівстві.
ПІФ не розкриває цифру прибутку акціонерів за 2022 рік. Однак варто зазначити, що індекс S&P 500 впав майже на 20% протягом того року. Для порівняння, прибутковість PIF у 2021 році становила приблизно 25%, що відповідало доходам інвесторів S&P за той самий період.
Одним із основних чинників збитку PIF були його інвестиції в SoftBank Group Corp. Перший фонд Vision Fund, який зазнав рекордних річних збитків у 32 мільярди доларів у 2022 році. Незважаючи на збиток, активи ПІФу в управлінні зросли до 595 дол. 5 мільярдів з 527 доларів. 8 мільярдів у 2021 році.
Важливо взяти до уваги нещодавні позитивні показники світових акцій, у тому числі в США та Саудівській Аравії. За даними Інституту суверенного фонду багатства, на даний момент, за оцінками, активи PIF зросли приблизно до 777 мільярдів доларів.
На завершення, хоча PIF повідомив про значні збитки за 2022 рік, незмінна зосередженість фонду на диверсифікації свого портфеля та інвестуванні в різні сектори свідчить про його довгострокове зобов’язання зменшити залежність Саудівської Аравії від нафтових доходів.