شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة لشركة Artem Volynets ، شركة ACG Acquisition Co. ، على شراء منجمين برازيليين مقابل مليار دولار ، بما في ذلك الديون. تهدف هذه الخطوة إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على المعادن الأساسية من صانعي السيارات الكهربائية ، حيث يسارع مصنعو السيارات لتأمين إمدادات النحاس والنيكل ، وكلاهما مكونان أساسيان في إنتاج السيارات الكهربائية. ستشمل عملية الاستحواذ منجم كبريتيد النيكل في سانتا ريتا ، المعروف باسم أتلانتيك نيكل ، بالإضافة إلى منجم مينيراساو فالي فيردي للنحاس في سيروت.
شركة ACG Acquisition المدرجة في لندن. ستشتري هذه الأصول من Appian Capital Advisory ، وهي شركة أسهم خاصة. تتضمن الصفقة التزامات من ذراع بطاريات Volkswagen AG ، والتي ستدعم الاتفاقية بدفع مسبق قدره 100 مليون دولار لتسليم النيكل في المستقبل ، وتاجر السلع Glencore Plc ، الذي سيشتري 100 مليون دولار من أسهم ACG.
علاوة على ذلك ، يكشف الإعلان أن Stellantis NV و La Mancha Resource Capital سوف تستحوذ على 100 مليون دولار من أسهم ACG لكل منهما. أما بالنسبة لشركة Glencore ، فستشتري الشركة بعض نيكل ACG لتزويد مصافيها في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية. تخطط ACG لجمع 300 مليون دولار أخرى في صورة حقوق ملكية من مستثمرين آخرين لدعم الاتفاقية.
الشركة المندمجة حديثًا ، ACG Electric Metals Ltd. ، ستركز على إنتاج "المعادن الخضراء" لصناعة السيارات الغربية وتخطط للسعي إلى مزيد من الاندماج في قطاع المعادن. ستسمح الصفقة لـ ACG بأن تصبح "مورد المعدن الأخضر المفضل" ، وفقًا لـ Volynets ، الرئيس التنفيذي لشركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن شركة Royal Gold Inc. التزمت بمبلغ 250 مليون دولار من تمويل الإتاوات عبر المنجمين. وفي الوقت نفسه ، فإن شركة Citigroup Inc. و ING Groep NV و Societe Generale SA ستساعد في ترتيب 300 مليون دولار من الديون الكبيرة ، والتي تتكون من تسهيلات قرض لأجل بقيمة 225 مليون دولار وتسهيل ائتماني متجدد بقيمة 75 مليون دولار.
Stillwater Ltd. ، وهي شركة منتجة للمعادن في جنوب إفريقيا ، وافقت مبدئيًا على شراء نفس الأصول من Appian في عام 2021 لكنها انسحبت لاحقًا من الصفقة مستشهدة بحدث جيوتقني في أحد المواقع.
ACG Acquisition Co. كان قد جمع 125 مليون دولار في طرح عام أولي في لندن في أواخر عام 2022 ، مع التركيز على شراء أصول التعدين التي تنتج معادن "الاقتصاد الجديد". ومن بين رعاتها شركة Volynets ، برئاسة Argentem Creek Partners ، وهي شركة متخصصة في الأسواق الناشئة.
تتمتع شركة Volynets بخبرة كبيرة في صناعة المعادن ، حيث عملت سابقًا كمدير تنفيذي لشركات مدعومة من المليارديرات الروس فيكتور فيكسيلبيرج وأوليج ديريباسكا. شغل منصب رئيس الإستراتيجية في شركة ديريباسكا المتحدة. Rusal ثم عمل لاحقًا كرئيس تنفيذي للشركة الأم لـ Rusal ، En + Group. في السنوات الأخيرة ، شغل Volynets منصب الرئيس التنفيذي لشركة Chaarat Gold Holdings Ltd. ، وهي شركة متخصصة في تطوير مناجم الذهب في قيرغيزستان وأرمينيا.
Appian Capital ، التي تأسست عام 2012 ، تدير حوالي 3 دولارات. 6 مليارات ويقودها JPMorgan Chase & Co. السابقة. المصرفي مايكل شيرب. روتشيلد وشركاه قدم المشورة لـ ACG بشأن الصفقة ، بينما عمل Citigroup و Standard Chartered Plc مع Appian. عمل بنك مونتريال وسيتي جروب ورويال بنك أوف كندا كوكلاء اكتتاب فيما يتعلق بالاستحواذ وطرح الأسهم.