大众汽车和嘉能可签署了一项价值 10 亿美元的 SPAC 采矿协议,以确保电动汽车所需的基本金属。

12-06-2023
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大众汽车和嘉能可签署了一项价值 10 亿美元的 SPAC 采矿协议,以确保电动汽车所需的基本金属。
Bloomberg
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金属行业资深人士 Artem Volynets 的特殊目的收购公司 ACG Acquisition Co. , 已同意以包括债务在内的 10 亿美元收购两座巴西矿山。 此举旨在利用电动汽车制造商对基本金属日益增长的需求,因为汽车制造商急于确保铜和镍的供应,这两种金属都是电动汽车生产的关键组成部分。 此次收购将包括位于 Santa Rita 的一个硫化镍矿,即 Atlantic Nickel,以及位于 Serrote 的 Mineraçao Vale Verde 铜矿。

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在伦敦上市的 ACG Acquisition Co. 将从私募股权公司 Appian Capital Advisory 购买这些资产。 该交易包括大众汽车电池部门和商品交易商 Glencore Plc 的承诺,前者将为未来的镍交付预付款 1 亿美元,后者将购买价值 1 亿美元的 ACG 股票,以支持该协议。

此外,公告显示 Stellantis NV 和 La Mancha Resource Capital 将分别收购价值 1 亿美元的 ACG 股票。 至于嘉能可,该公司将购买一些 ACG 的镍,以供应其在西欧和北美的炼油厂。 ACG 计划从其他投资者那里再筹集 3 亿美元的股权来支持该协议。

新合并的公司ACG Electric Metals Ltd. ,将专注于为西部汽车工业生产“绿色金属”,并计划寻求金属行业的进一步整合。 这家特殊目的收购公司的首席执行官 Volynets 表示,这笔交易将使 ACG 成为“首选的绿色金属供应商”。

此外,Royal Gold Inc. 已承诺为这两个矿山提供 2.5 亿美元的特许权使用费融资。 与此同时,花旗集团 、ING Groep NV 和 Societe Generale SA 将帮助安排 3 亿美元的优先债务,包括 2.25 亿美元的定期贷款和 7500 万美元的循环信贷。

斯蒂尔沃特有限公司 南非金属生产商,最初同意在 2021 年从 Appian 购买相同的资产,但后来以其中一个地点发生岩土工程事件为由退出了该交易。

ACG 收购公司 已于 2022 年底在伦敦首次公开募股中筹集了 1.25 亿美元,重点是购买生产“新经济”金属的矿业资产。 它的赞助商包括由新兴市场专家 Argentem Creek Partners 领导的 Volynets。

Volynets 在金属行业拥有丰富的经验,之前曾在俄罗斯亿万富翁 Viktor Vekselberg 和 Oleg Deripaska 支持的公司担任高管。 他曾担任德里帕斯卡联合公司的战略主管。 Rusal,后来担任 Rusal 母公司 En+ Group 的首席执行官。 近年来,Volynets 担任 Chaarat Gold Holdings Ltd. 的首席执行官。 ,一家专门开发吉尔吉斯斯坦和亚美尼亚金矿的公司。

Appian Capital 成立于 2012 年,管理着大约 3 美元的资金。 60 亿美元,由前摩根大通公司领导。 银行家 Michael Scherb。 罗斯柴尔德公司 就这笔交易向 ACG 提供建议,而花旗集团和渣打银行则与 Appian 合作。 蒙特利尔银行、花旗集团和加拿大皇家银行担任此次收购和股权发行的配售代理。