חברת הרכישה המיוחדת של תעשיית המתכת, ACG Acquisition Co. , הסכימה לרכוש שני מכרות ברזילאים תמורת מיליארד דולר, כולל חוב. מטרת המהלך היא לנצל את הביקוש הגובר למתכות חיוניות מיצרניות הרכב החשמלי, שכן יצרניות הרכב ממהרות להבטיח אספקה של נחושת וניקל, ששניהם מרכיבים חיוניים בייצור מכוניות חשמליות. הרכישה תכלול מכרה ניקל גופרתי בסנטה ריטה, הידוע בשם אטלנטיק ניקל, וכן את מכרה הנחושת Mineraçao Vale Verde בסרוטה.
חברת ACG Acquisition Co. יקנה את הנכסים הללו מאפיאן קפיטל אדוויזורי, חברת השקעות פרטיות. העסקה כוללת התחייבויות של זרוע הסוללות של פולקסווגן AG, שתתמוך בהסכם עם תשלום מראש של 100 מיליון דולר עבור משלוחי ניקל עתידיים, וסוחרת הסחורות Glencore Plc, שתרכוש 100 מיליון דולר ממניות ACG.
יתרה מכך, ההודעה חושפת כי Stellantis NV ו-La Mancha Resource Capital ירכשו 100 מיליון דולר ממניות ACG כל אחד. באשר לגלנקור, החברה תרכוש חלק מהניקל של ACG כדי לספק לבתי הזיקוק שלה במערב אירופה ובצפון אמריקה. ACG מתכננת לגייס עוד 300 מיליון דולר בהון עצמי ממשקיעים אחרים כדי לתמוך בהסכם.
החברה הממוזגת החדשה, ACG Electric Metals Ltd. , יתמקד בייצור "מתכות ירוקות" עבור תעשיית הרכב המערבית ומתכננת לחפש חיזוק נוסף בתחום המתכות. העסקה תאפשר ל-ACG להפוך ל"ספקית המתכת הירוקה המועדפת", לדברי Volynets, מנכ"ל חברת הרכישה המיוחדת.
בנוסף, Royal Gold Inc. התחייבה למימון תמלוגים בסך 250 מיליון דולר בשני המכרות. בינתיים, Citigroup Inc. ING Groep NV ו-Societe Generale SA יסייעו בהסדרת חובות בכירים בסך 300 מיליון דולר, המורכבים ממסגרת הלוואות לתקופות של 225 מיליון דולר ומסגרת אשראי חוזרת של 75 מיליון דולר.
Stillwater Ltd. , יצרנית מתכת דרום אפריקאית, הסכימה בתחילה לרכוש את אותם נכסים מאפיאן ב-2021, אך לאחר מכן חזרה מהעסקה תוך ציון אירוע גיאוטכני באחד האתרים.
ACG Acquisition Co. גייסה 125 מיליון דולר בהנפקה ראשונית בלונדון בסוף 2022, עם התמקדות ברכישת נכסי כרייה שמייצרים מתכות "כלכלה חדשה". נותני החסות שלה כוללים את Volynets, בראשות Argentem Creek Partners, מומחה בשווקים מתעוררים.
Volynets היא בעלת ניסיון עשיר בתעשיית המתכת, לאחר שעבדה בעבר כמנהלת בחברות הנתמכות על ידי המיליארדרים הרוסים ויקטור וקסלברג ואולג דריפסקה. הוא שימש כראש אסטרטגיה ב-Deripaska's United Co. רוסל ומאוחר יותר עבד כמנכ"ל חברת האם של רוסל, En+ Group. בשנים האחרונות שימש וולינס כמנכ"ל חברת Charat Gold Holdings Ltd. , חברה המתמחה בפיתוח מכרות זהב בקירגיזסטן ובארמניה.
Appian Capital, שנוסדה ב-2012, מנהלת כ-3 דולר. 6 מיליארד ומובל על ידי JPMorgan Chase & Co. הבנקאי מיכאל שרב. רוטשילד ושות' ייעץ ל-ACG על העסקה, בעוד ש-Citigroup ו-Standard Chartered Plc עבדו עם Appian. בנק מונטריאול, סיטיגרופ ורויאל בנק אוף קנדה פעלו כסוכני ההשמה ביחס לרכישה ולהנפקת המניות.