Специальная аквизиционная компания ветерана металлургии Артема Волынца, ACG Acquisition Co. , согласилась приобрести два бразильских рудника за 1 миллиард долларов, включая долг. Этот шаг направлен на удовлетворение растущего спроса на основные металлы со стороны производителей электромобилей, поскольку производители автомобилей спешат обеспечить поставки меди и никеля, которые являются важными компонентами в производстве электромобилей. Приобретение будет включать рудник по добыче сульфида никеля в Санта-Рите, известный как Atlantic Nickel, а также медный рудник Mineraçao Vale Verde в Серроте.
Зарегистрированная в Лондоне компания ACG Acquisition Co. купит эти активы у Appian Capital Advisory, частной инвестиционной компании. Сделка включает в себя обязательства аккумуляторного подразделения Volkswagen AG, которое поддержит соглашение предоплатой в размере 100 миллионов долларов за будущие поставки никеля, и трейдера Glencore Plc, который купит акции ACG на 100 миллионов долларов.
Кроме того, в объявлении говорится, что Stellantis NV и La Mancha Resource Capital приобретут акции ACG на сумму 100 миллионов долларов каждая. Что касается Glencore, то компания купит некоторое количество никеля на АЧГ для снабжения своих нефтеперерабатывающих заводов в Западной Европе и Северной Америке. ACG планирует привлечь еще 300 миллионов долларов в виде капитала от других инвесторов для поддержки соглашения.
Недавно объединенная компания ACG Electric Metals Ltd. , сосредоточится на производстве «зеленых металлов» для западной автомобильной промышленности и планирует дальнейшую консолидацию в металлургическом секторе. Сделка позволит ACG стать «предпочтительным поставщиком зеленого металла», по словам Волынца, генерального директора специализированной компании по приобретению.
Кроме того, Royal Gold Inc. выделила 250 миллионов долларов на финансирование двух рудников. Между тем, Citigroup Inc. , ING Groep NV и Societe Generale SA помогут организовать погашение основного долга на сумму 300 млн долларов, включая срочную кредитную линию на 225 млн долларов и возобновляемую кредитную линию на 75 млн долларов.
Стиллуотер Лтд. , южноафриканский производитель металлов, первоначально согласился приобрести те же активы у Appian в 2021 году, но позже отказался от сделки, сославшись на геотехническое событие на одном из участков.
Компания по приобретению ACG. привлекла 125 миллионов долларов в ходе первичного публичного размещения акций в Лондоне в конце 2022 года с упором на покупку горнодобывающих активов, производящих металлы «новой экономики». Его спонсорами являются Волынец, возглавляемые Argentem Creek Partners, специалистом по развивающимся рынкам.
Волынец имеет богатый опыт работы в металлургической отрасли, ранее он работал руководителем в компаниях, поддерживаемых российскими миллиардерами Виктором Вексельбергом и Олегом Дерипаской. Он работал главой отдела стратегии в United Co Дерипаски. Rusal, а затем работал генеральным директором En+ Group, материнской компании Rusal. В последние годы Волынец был генеральным директором Chaarat Gold Holdings Ltd. , компания, специализирующаяся на разработке золотых приисков в Кыргызстане и Армении.
Управление Appian Capital, основанной в 2012 году, составляет около 3 долларов США. 6 миллиардов и возглавляется бывшим JPMorgan Chase & Co. банкир Майкл Щерб. Ротшильд и Ко. консультировал ACG по сделке, а Citigroup и Standard Chartered Plc работали с Appian. Bank of Montreal, Citigroup и Royal Bank of Canada выступили в качестве агентов по размещению в отношении приобретения и предложения акций.