Firma ACG Acquisition Co., należąca do weterana przemysłu metalowego Artema Wołyńca. , zgodził się nabyć dwie brazylijskie kopalnie za 1 miliard dolarów, w tym dług. Posunięcie to ma na celu wykorzystanie rosnącego zapotrzebowania producentów pojazdów elektrycznych na podstawowe metale, ponieważ producenci samochodów spieszą się, aby zabezpieczyć dostawy miedzi i niklu, które są kluczowymi składnikami w produkcji samochodów elektrycznych. Przejęcie obejmie kopalnię siarczku niklu w Santa Rita, znaną jako Atlantic Nickel, a także kopalnię miedzi Mineraçao Vale Verde w Serrote.
Giełdowana w Londynie firma ACG Acquisition Co. kupi te aktywa od Appian Capital Advisory, firmy private equity. Umowa obejmuje zobowiązania ze strony działu akumulatorów Volkswagen AG, który wesprze umowę przedpłatą w wysokości 100 milionów dolarów na przyszłe dostawy niklu, oraz handlowca towarami Glencore Plc, który kupi akcje ACG za 100 milionów dolarów.
Ponadto w ogłoszeniu ujawniono, że Stellantis NV i La Mancha Resource Capital nabędą akcje ACG o wartości 100 mln USD każdy. Jeśli chodzi o Glencore, firma kupi trochę niklu od ACG, aby zaopatrywać swoje rafinerie w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej. ACG planuje pozyskać kolejne 300 milionów dolarów kapitału od innych inwestorów, aby wesprzeć porozumienie.
Nowo połączona firma ACG Electric Metals Ltd. skoncentruje się na produkcji „zielonych metali” dla zachodniego przemysłu samochodowego i planuje dalszą konsolidację w sektorze metali. Transakcja pozwoli ACG stać się „dostawcą zielonego metalu z wyboru”, jak twierdzi Volynets, dyrektor generalny firmy zajmującej się przejęciem specjalnego przeznaczenia.
Ponadto Royal Gold Inc. przeznaczył 250 milionów dolarów na finansowanie opłat licencyjnych w obu kopalniach. Tymczasem Citigroup Inc. , ING Groep NV i Societe Generale SA pomogą zorganizować dług nadrzędny w wysokości 300 mln USD, na który składa się pożyczka terminowa w wysokości 225 mln USD oraz kredyt odnawialny w wysokości 75 mln USD.
Stillwater Ltd. , południowoafrykański producent metali, początkowo zgodził się na zakup tych samych aktywów od Appian w 2021 r., ale później wycofał się z umowy, powołując się na zdarzenie geotechniczne w jednym z miejsc.
ACG Acquisition Co. zebrał 125 milionów dolarów w pierwszej ofercie publicznej w Londynie pod koniec 2022 roku, koncentrując się na zakupie aktywów górniczych, które produkują metale „nowej gospodarki”. Jej sponsorami jest Volynets, na czele z firmą Argentem Creek Partners, specjalizującą się w rynkach wschodzących.
Volynets ma bogate doświadczenie w branży metalowej, wcześniej pracował jako dyrektor wykonawczy w firmach wspieranych przez rosyjskich miliarderów Wiktora Wekselberga i Olega Deripaskę. Pełnił funkcję szefa strategii w Deripaska’s United Co. Rusal, a później pracował jako dyrektor generalny spółki macierzystej Rusala, En+ Group. W ostatnich latach Volynets był dyrektorem generalnym Chaarat Gold Holdings Ltd. , firma specjalizująca się w zagospodarowaniu kopalni złota w Kirgistanie i Armenii.
Appian Capital, założona w 2012 roku, zarządza około 3 USD. 6 miliardów i jest prowadzony przez byłego JPMorgan Chase & Co. bankier Michael Scherb. Rothschild & Co. doradzał ACG przy transakcji, podczas gdy Citigroup i Standard Chartered Plc współpracowały z Appianem. Bank of Montreal, Citigroup i Royal Bank of Canada działały jako agenci plasujący w związku z przejęciem i ofertą akcji.