La compañía de adquisición de propósito especial del veterano de la industria metalúrgica Artem Volynets, ACG Acquisition Co. , acordó adquirir dos minas brasileñas por $ 1 mil millones, incluida la deuda. La medida tiene como objetivo aprovechar la creciente demanda de metales esenciales de los fabricantes de vehículos eléctricos, ya que los fabricantes de automóviles se apresuran a asegurar el suministro de cobre y níquel, que son componentes cruciales en la producción de automóviles eléctricos. La adquisición incluirá una mina de sulfuro de níquel en Santa Rita, conocida como Atlantic Nickel, así como la mina de cobre Mineraçao Vale Verde en Serrote.
ACG Acquisition Co., que cotiza en Londres. comprará estos activos de Appian Capital Advisory, una firma de capital privado. El acuerdo incluye compromisos del brazo de baterías de Volkswagen AG, que respaldará el acuerdo con un pago anticipado de $100 millones para futuras entregas de níquel, y el comerciante de materias primas Glencore Plc, que comprará $100 millones en acciones de ACG.
Además, el anuncio revela que Stellantis NV y La Mancha Resource Capital adquirirán 100 millones de dólares en acciones de ACG cada uno. En cuanto a Glencore, la compañía comprará algo de níquel de ACG para abastecer sus refinerías en Europa occidental y América del Norte. ACG planea recaudar otros $300 millones en capital de otros inversionistas para respaldar el acuerdo.
La nueva empresa fusionada, ACG Electric Metals Ltd. , se centrará en la producción de "metales verdes" para la industria automotriz occidental y planea buscar una mayor consolidación en el sector de los metales. El acuerdo permitirá a ACG convertirse en "el proveedor de metales ecológicos preferido", según Volynets, director ejecutivo de la empresa de adquisición de propósito especial.
Además, Royal Gold Inc. ha comprometido $250 millones de financiamiento de regalías en las dos minas. Mientras tanto, Citigroup Inc. , ING Groep NV y Societe Generale SA ayudarán a organizar $300 millones de deuda senior, que consiste en una línea de préstamo a plazo de $225 millones y una línea de crédito renovable de $75 millones.
Stillwater Ltd. , un productor de metales sudafricano, había acordado inicialmente comprar los mismos activos de Appian en 2021, pero luego se retiró del trato citando un evento geotécnico en uno de los sitios.
ACG Acquisition Co. había recaudado $ 125 millones en una oferta pública inicial en Londres a fines de 2022, con un enfoque en la compra de activos mineros que producen metales de la "nueva economía". Entre sus patrocinadores se encuentra Volynets, encabezado por Argentem Creek Partners, especialista en mercados emergentes.
Volynets tiene una gran experiencia en la industria del metal, ya que anteriormente trabajó como ejecutivo para empresas respaldadas por los multimillonarios rusos Viktor Vekselberg y Oleg Deripaska. Se desempeñó como jefe de estrategia en Deripaska's United Co. Rusal y luego trabajó como CEO de la empresa matriz de Rusal, En+ Group. En los últimos años, Volynets fue director ejecutivo de Chaarat Gold Holdings Ltd. , una empresa que se especializa en el desarrollo de minas de oro en Kirguistán y Armenia.
Appian Capital, fundada en 2012, gestiona alrededor de $3. 6 mil millones y está dirigido por el ex JPMorgan Chase & Co. el banquero Michael Scherb. Rothschild y compañía asesoró a ACG en el acuerdo, mientras que Citigroup y Standard Chartered Plc trabajaron con Appian. Bank of Montreal, Citigroup y Royal Bank of Canada actuaron como agentes de colocación en relación con la adquisición y la oferta de acciones.