金属業界のベテラン Artem Volynets の特別目的買収会社、ACG Acquisition Co. は、ブラジルの鉱山2つを負債を含む10億ドルで取得することに合意した。 この動きは、自動車メーカーが電気自動車の生産に不可欠な部品である銅とニッケルの供給確保を急いでいる中、電気自動車メーカーからの必須金属の需要の高まりを利用することを目的としている。 買収には、アトランティック・ニッケルとして知られるサンタ・リタの硫化ニッケル鉱山と、セローテのミネラソン・ヴァーレ・ベルデ銅鉱山が含まれる。
ロンドン上場の ACG Acquisition Co. はプライベート・エクイティ会社であるアッピアン・キャピタル・アドバイザリーからこれらの資産を購入する予定です。 この契約には、将来のニッケル納入のために1億ドルの前払いで契約を支援するフォルクスワーゲンAGのバッテリー部門と、1億ドルのACG株を購入する商品トレーダーのグレンコア社の約束が含まれている。
さらに、今回の発表では、ステランティス NV とラ マンチャ リソース キャピタルがそれぞれ 1 億ドルの ACG 株を取得することが明らかになりました。 グレンコアに関しては、同社は西ヨーロッパと北米の製油所に供給するためにACGのニッケルの一部を購入する予定だ。 ACGはこの合意を支援するために、他の投資家からさらに3億ドルの株式を調達する予定だ。
新たに合併した会社、ACG Electric Metals Ltd. は西側自動車産業向けの「グリーンメタル」の生産に注力し、金属部門のさらなる統合を目指す計画だ。 特別買収目的会社のボリネッツ最高経営責任者（CEO）によると、この取引によりACGは「最適なグリーンメタルサプライヤー」になるという。
また、Royal Gold Inc. は 2 つの鉱山全体で 2 億 5,000 万ドルのロイヤリティーファイナンスを約束しました。 一方、シティグループ社は、 、ING Groep NV、およびSociete Generale SAは、2億2,500万ドルの定期ローン枠と7,500万ドルのリボルビング信用枠で構成される3億ドルの優先債務の手配を支援します。
スティルウォーター株式会社 南アフリカの金属生産会社である同社は当初、2021年にアッピアンから同じ資産を購入することに合意していたが、後にサイトの1つで地盤工学的事象が発生したことを理由に契約を撤回した。
ACG アクイジション社 は「ニューエコノミー」金属を生産する鉱山資産の購入に焦点を当て、2022年後半のロンドンの新規株式公開で1億2500万ドルを調達していた。 スポンサーには、新興市場の専門家である Argentem Creek Partners が率いる Volynets が含まれます。
ヴォリネッツは金属業界で豊富な経験を持っており、以前はロシアの億万長者ヴィクトル・ヴェクセルベルグ氏とオレグ・デリパスカ氏が支援する企業の幹部として働いていました。 彼はデリパスカのユナイテッド社で戦略責任者を務めました。 Rusal はその後、Rusal の親会社である En+ Group の CEO として働きました。 近年、Volynets は Chaarat Gold Holdings Ltd の CEO を務めていました。 、キルギスとアルメニアの金鉱山開発を専門とする会社です。
2012 年に設立された Appian Capital の運用資金は約 3 ドルです。 60億ドルで、元JPモルガン・チェースが率いる。 銀行家マイケル・シェルブ。 ロスチャイルド商会 シティグループとスタンダードチャータード社はアッピアンと協力しながら、ACGに取引について助言した。 モントリオール銀行、シティグループ、およびロイヤル・バンク・オブ・カナダが、買収と株式の売り出しに関して斡旋代理人を務めました。