A empresa de aquisição de propósito especial Artem Volynets, veterana da indústria metalúrgica, ACG Acquisition Co. , concordou em adquirir duas minas brasileiras por US$ 1 bilhão, incluindo dívidas. A medida visa atender à crescente demanda por metais essenciais dos fabricantes de veículos elétricos, já que os fabricantes de automóveis correm para garantir o fornecimento de cobre e níquel, componentes cruciais na produção de carros elétricos. A aquisição incluirá uma mina de sulfeto de níquel em Santa Rita, conhecida como Atlantic Nickel, bem como a mina de cobre da Mineração Vale Verde em Serrote.
A ACG Acquisition Co. comprará esses ativos da Appian Capital Advisory, uma empresa de private equity. O acordo inclui compromissos do braço de baterias da Volkswagen AG, que apoiará o acordo com um pré-pagamento de US$ 100 milhões para futuras entregas de níquel, e da comerciante de commodities Glencore Plc, que comprará US$ 100 milhões em ações da ACG.
Além disso, o anúncio revela que a Stellantis NV e a La Mancha Resource Capital adquirirão US$ 100 milhões em ações da ACG cada uma. Quanto à Glencore, a empresa comprará parte do níquel da ACG para abastecer suas refinarias na Europa Ocidental e na América do Norte. A ACG planeja levantar outros US$ 300 milhões em ações de outros investidores para apoiar o acordo.
A empresa recém-fundida, ACG Electric Metals Ltd. , se concentrará na produção de "metais verdes" para a indústria automobilística ocidental e planeja buscar maior consolidação no setor de metais. O acordo permitirá que a ACG se torne "o fornecedor preferido de metal verde", de acordo com Volynets, CEO da empresa de aquisição de propósito específico.
Além disso, a Royal Gold Inc. comprometeu $ 250 milhões em financiamento de royalties nas duas minas. Enquanto isso, o Citigroup Inc. , ING Groep NV e Societe Generale SA ajudarão a organizar US$ 300 milhões em dívida sênior, consistindo em uma facilidade de empréstimo a prazo de US$ 225 milhões e uma facilidade de crédito rotativo de US$ 75 milhões.
Stillwater Ltd. , uma produtora de metal sul-africana, havia inicialmente concordado em comprar os mesmos ativos da Appian em 2021, mas depois desistiu do negócio citando um evento geotécnico em um dos locais.
ACG Aquisição Co. levantou US$ 125 milhões em uma oferta pública inicial de Londres no final de 2022, com foco na compra de ativos de mineração que produzem metais da "nova economia". Entre seus patrocinadores está a Volynets, liderada pela Argentem Creek Partners, especialista em mercados emergentes.
Volynets tem uma vasta experiência na indústria metalúrgica, tendo trabalhado anteriormente como executivo para empresas apoiadas pelos bilionários russos Viktor Vekselberg e Oleg Deripaska. Ele atuou como chefe de estratégia na Deripaska's United Co. Rusal e mais tarde trabalhou como CEO da empresa controladora da Rusal, En+ Group. Nos últimos anos, Volynets foi CEO da Chaarat Gold Holdings Ltd. , empresa especializada no desenvolvimento de minas de ouro no Quirguistão e na Armênia.
A Appian Capital, fundada em 2012, administra cerca de US$ 3. 6 bilhões e é liderado pelo ex-JP Morgan Chase & Co. banqueiro Michael Scherb. Rothschild & Co. assessorou a ACG no negócio, enquanto o Citigroup e o Standard Chartered Plc trabalharam com a Appian. O Bank of Montreal, o Citigroup e o Royal Bank of Canada atuaram como agentes de colocação em relação à aquisição e oferta de ações.