La société d'acquisition à vocation spéciale d'Artem Volynets, vétéran de l'industrie métallurgique, ACG Acquisition Co. , a accepté d'acquérir deux mines brésiliennes pour 1 milliard de dollars, dette comprise. Cette décision vise à exploiter la demande croissante de métaux essentiels des constructeurs de véhicules électriques, alors que les constructeurs automobiles se précipitent pour sécuriser les approvisionnements en cuivre et en nickel, qui sont deux composants cruciaux dans la production de voitures électriques. L'acquisition comprendra une mine de sulfure de nickel à Santa Rita, connue sous le nom d'Atlantic Nickel, ainsi que la mine de cuivre Mineraçao Vale Verde à Serrote.
La société ACG Acquisition Co., cotée à Londres. achètera ces actifs à Appian Capital Advisory, une société de capital-investissement. L'accord comprend des engagements de la branche batteries de Volkswagen AG, qui soutiendra l'accord avec un paiement anticipé de 100 millions de dollars pour les futures livraisons de nickel, et du négociant en matières premières Glencore Plc, qui achètera 100 millions de dollars d'actions ACG.
De plus, l'annonce révèle que Stellantis NV et La Mancha Resource Capital acquerront chacun 100 millions de dollars d'actions ACG. Quant à Glencore, l'entreprise achètera une partie du nickel d'ACG pour approvisionner ses raffineries d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord. ACG prévoit de lever 300 millions de dollars supplémentaires en fonds propres auprès d'autres investisseurs pour soutenir l'accord.
La société nouvellement fusionnée, ACG Electric Metals Ltd. , se concentrera sur la production de "métaux verts" pour l'industrie automobile occidentale et prévoit de poursuivre la consolidation du secteur des métaux. L'accord permettra à ACG de devenir "le fournisseur de métaux verts de choix", selon Volynets, le PDG de la société d'acquisition à vocation spéciale.
De plus, Royal Gold Inc. a engagé 250 millions de dollars de financement de redevances dans les deux mines. Pendant ce temps, Citigroup Inc. , ING Groep NV et Société Générale SA contribueront à la mise en place d'une dette senior de 300 millions de dollars, composée d'une facilité de prêt à terme de 225 millions de dollars et d'une facilité de crédit renouvelable de 75 millions de dollars.
Stillwater Ltd. , un producteur de métaux sud-africain, avait initialement accepté d'acheter les mêmes actifs à Appian en 2021, mais s'est ensuite retiré de l'accord en invoquant un événement géotechnique sur l'un des sites.
ACG Acquisition Co. avait levé 125 millions de dollars lors d'une offre publique initiale à Londres fin 2022, en mettant l'accent sur l'achat d'actifs miniers qui produisent des métaux de la "nouvelle économie". Parmi ses sponsors figure Volynets, dirigé par Argentem Creek Partners, spécialiste des marchés émergents.
Volynets possède une vaste expérience dans l'industrie métallurgique, ayant précédemment travaillé comme cadre pour des entreprises soutenues par les milliardaires russes Viktor Vekselberg et Oleg Deripaska. Il a été responsable de la stratégie chez Deripaska’s United Co. Rusal et a ensuite travaillé comme PDG de la société mère de Rusal, En+ Group. Ces dernières années, Volynets était PDG de Chaarat Gold Holdings Ltd. , une société spécialisée dans le développement de mines d'or au Kirghizistan et en Arménie.
Appian Capital, fondée en 2012, gère environ 3 $. 6 milliards et est dirigé par l'ancien JPMorgan Chase & Co. banquier Michael Scherb. Rothschild & Cie. a conseillé ACG sur l'accord, tandis que Citigroup et Standard Chartered Plc ont travaillé avec Appian. La Banque de Montréal, Citigroup et la Banque Royale du Canada ont agi à titre d'agents de placement relativement à l'acquisition et à l'émission d'actions.