Das spezielle Akquisitionsunternehmen des Veteranen der Metallindustrie Artem Volynets, ACG Acquisition Co. , hat zugestimmt, zwei brasilianische Minen für 1 Milliarde US-Dollar einschließlich Schulden zu erwerben. Der Schritt zielt darauf ab, die steigende Nachfrage der Hersteller von Elektrofahrzeugen nach lebenswichtigen Metallen zu bedienen, da die Automobilhersteller sich beeilen, sich die Versorgung mit Kupfer und Nickel zu sichern, die beide entscheidende Komponenten bei der Produktion von Elektroautos sind. Die Übernahme umfasst eine Nickelsulfidmine in Santa Rita, bekannt als Atlantic Nickel, sowie die Kupfermine Mineraçao Vale Verde in Serrote.
Die in London notierte ACG Acquisition Co. wird diese Vermögenswerte von Appian Capital Advisory, einer Private-Equity-Gesellschaft, kaufen. Der Deal beinhaltet Zusagen der Batteriesparte der Volkswagen AG, die die Vereinbarung mit einer Vorauszahlung von 100 Millionen US-Dollar für künftige Nickellieferungen unterstützen wird, und des Rohstoffhändlers Glencore Plc, der ACG-Aktien im Wert von 100 Millionen US-Dollar erwerben wird.
Darüber hinaus geht aus der Ankündigung hervor, dass Stellantis NV und La Mancha Resource Capital jeweils 100 Millionen US-Dollar an ACG-Aktien erwerben werden. Was Glencore betrifft, so wird das Unternehmen einen Teil des Nickels von ACG kaufen, um seine Raffinerien in Westeuropa und Nordamerika zu beliefern. ACG plant, weitere 300 Millionen US-Dollar an Eigenkapital von anderen Investoren zu beschaffen, um die Vereinbarung zu unterstützen.
Das neu fusionierte Unternehmen ACG Electric Metals Ltd. wird sich auf die Produktion „grüner Metalle“ für die westliche Autoindustrie konzentrieren und strebt eine weitere Konsolidierung im Metallsektor an. Der Deal wird es ACG ermöglichen, „der grüne Metalllieferant der Wahl“ zu werden, so Volynets, der CEO der Zweckgesellschaft.
Darüber hinaus hat Royal Gold Inc. hat 250 Millionen US-Dollar an Lizenzgebühren für die beiden Minen zugesagt. Inzwischen hat Citigroup Inc. ING Groep NV und Societe Generale SA werden dabei helfen, vorrangige Schulden in Höhe von 300 Millionen US-Dollar zu arrangieren, die aus einer befristeten Kreditfazilität in Höhe von 225 Millionen US-Dollar und einer revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 75 Millionen US-Dollar bestehen.
Stillwater Ltd. , ein südafrikanischer Metallproduzent, hatte ursprünglich zugestimmt, die gleichen Vermögenswerte von Appian im Jahr 2021 zu kaufen, zog sich jedoch später mit der Begründung eines geotechnischen Ereignisses an einem der Standorte von der Vereinbarung zurück.
ACG Acquisition Co. hatte Ende 2022 bei einem Börsengang in London 125 Millionen US-Dollar eingesammelt, wobei der Schwerpunkt auf dem Kauf von Bergbauanlagen lag, die Metalle der „New Economy“ produzieren. Zu seinen Sponsoren gehört Volynets unter der Leitung von Argentem Creek Partners, einem Spezialisten für Schwellenländer.
Volynets verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Metallindustrie, da er zuvor als Führungskraft für Unternehmen gearbeitet hat, die von den russischen Milliardären Viktor Vekselberg und Oleg Deripaska unterstützt werden. Er fungierte als Strategieleiter bei Deripaska’s United Co. Rusal und arbeitete später als CEO von Rusals Muttergesellschaft En+ Group. In den letzten Jahren war Volynets CEO von Chaarat Gold Holdings Ltd. , ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Goldminen in Kirgisistan und Armenien spezialisiert hat.
Appian Capital wurde 2012 gegründet und verwaltet rund 3 US-Dollar. 6 Milliarden und wird von der ehemaligen JPMorgan Chase & Co. geführt. banker Michael Scherb. Rothschild & Co. beriet ACG bei dem Deal, während Citigroup und Standard Chartered Plc mit Appian zusammenarbeiteten. Bank of Montreal, Citigroup und Royal Bank of Canada fungierten als Platzierungsagenten im Zusammenhang mit der Übernahme und dem Aktienangebot.