تجري شركة البرمجيات الفرنسية Atos SE حاليًا مناقشات حصرية لبيع أعمالها في Tech Foundations لشركة EP Equity Investment ، وهي شركة أسهم خاصة يقودها الملياردير التشيكي دانيال كريتينسكي. تمثل هذه الخطوة خطوة مهمة في جهود إعادة الهيكلة المستمرة لشركة Atos ، والتي تتضمن تقسيم الشركة والتركيز على أعمالها الأساسية.
بموجب الصفقة المقترحة ، ستستحوذ EP Equity Investment على قسم المؤسسات التقنية مقابل 100 مليون يورو نقدًا وتحمل 1 يورو. 9 مليارات من الديون. يأتي هذا التطور بعد أن واجهت Atos تحديات في أعمالها في مجال تعهيد تكنولوجيا المعلومات ، لا سيما في التكيف مع التقنيات السحابية. ونتيجة لذلك ، تعرضت الشركة لانتكاسات وأصدرت تحذيرات بشأن الأرباح ، مما أدى إلى انخفاض حاد في قيمتها السوقية.
كان لأخبار البيع المحتمل تأثير إيجابي على أسهم Atos ، التي قفزت بما يصل إلى 14. 3٪ في باريس بعد الاعلان. بالإضافة إلى ذلك ، ارتفعت سندات الشركة أيضًا استجابة للأخبار.
كشفت Atos في الأصل عن خططها للتقسيم إلى وحدتين منفصلتين - قسم خدمات تكنولوجيا المعلومات القديم الذي يحتفظ باسم Atos ، وكيان جديد يسمى Eviden يتألف من أعمال الأمن السيبراني والسحابة والحوسبة الفائقة. تعمل كلتا الوحدتين الآن بشكل كامل ضمن مجموعة أتوس ، بهدف إدراج Eviden في وقت لاحق من هذا العام. من المتوقع أن يوفر بيع Tech Foundations دفعة كبيرة لـ Eviden ، مما يخفف من العبء المالي المرتبط بالقسم القديم.
كجزء من الصفقة مع EP Equity Investment ، تخطط Atos لجمع 900 مليون يورو ، بما في ذلك 217 يورو. 5 ملايين استثمار من مجموعة Kretinsky. سيمنح هذا الاستثمار Kretinsky 7. حصة 5٪ في Eviden من خلال زيادة رأس المال المحجوزة بقيمة 20 يورو للسهم الواحد. ومن الجدير بالذكر أن EPEI أعرب عن ثقته في الإدارة الحالية لمؤسسة Tech Foundations والرئيس التنفيذي نور الدين بيهمان.
بالإضافة إلى EP Equity Investment ، من الممكن أن تشارك Fimalac ، الشركة القابضة المملوكة للملياردير الفرنسي Marc Ladreit de Lacharriere ، كمستثمر أقلية في الاستحواذ وزيادة رأس مال Eviden.
لتسهيل المعاملة ، وافق BNP Paribas و JPMorgan Chase على تقديم ضمان احتياطي لإصدار الحقوق ، باستثناء المبلغ الذي تم الالتزام به بواسطة EP Equity Investment. أتوس متفائل بأن البنك النقابي الذي يتعامل معه سوف يمنح الإعفاءات اللازمة من القروض. من المتوقع أيضًا أن تسعى Eviden إلى تمديد آجال استحقاق قروضها لتقليل عبء الديون الإجمالي.
يقوم دانييل كريتينسكي ، المعروف باستثماراته في محطات الطاقة من خلال شركته EPH ، بتوسيع وجوده في فرنسا بهذه الصفقة الكبرى الثالثة لهذا العام. بصرف النظر عن الاستحواذ على قسم Atos ، يستعد Kretinsky ومستثمرون آخرون للاستحواذ على مشغل السوبر ماركت الفرنسي المثقل بالديون Casino Guichard Perrachon SA. كما وافق على شراء الناشر Editis من Vivendi SE.
في بيان منفصل ، أعرب Kretinsky عن ثقته في قيمة وآفاق مؤسسة Tech Foundations و Eviden ، مؤكدًا التزامه بتطوير علامة Atos التجارية القوية في السوق.
من المتوقع أن تكتمل صفقة أسس Atos-Tech بحلول الربع الأول من العام المقبل ، بانتظار الموافقات التنظيمية. حصل البيع المقترح على موافقة بالإجماع من مجلس إدارة Atos ، مما يشير إلى خطوة مهمة إلى الأمام في خطط إعادة هيكلة الشركة.