Французская компания-разработчик программного обеспечения Atos SE в настоящее время ведет эксклюзивные переговоры о продаже своего бизнеса Tech Foundations частной инвестиционной компании EP Equity Investment, возглавляемой чешским миллиардером Даниэлем Кретинским. Этот шаг знаменует собой важный шаг в продолжающихся усилиях Atos по реструктуризации, которые включают разделение компании и сосредоточение внимания на ее основных направлениях деятельности.
В соответствии с предлагаемой сделкой EP Equity Investment приобретет подразделение Tech Foundations за 100 миллионов евро наличными и получит 1 евро. долг 9 млрд. Это развитие произошло после того, как Atos столкнулась с трудностями в своем бизнесе ИТ-аутсорсинга, особенно в адаптации к облачным технологиям. В результате компания столкнулась с неудачами и выпустила предупреждение о прибылях, что привело к резкому снижению ее рыночной стоимости.
Новости о потенциальной продаже положительно повлияли на акции Atos, которые выросли на 14. 3% в Париже после объявления. Кроме того, облигации компании также выросли в ответ на эту новость.
Первоначально Atos объявила о своих планах по разделению на два отдельных подразделения: унаследованное подразделение ИТ-услуг, сохранившее название Atos, и новое подразделение под названием Eviden, включающее подразделения кибербезопасности, облачных вычислений и суперкомпьютеров. Оба подразделения в настоящее время полностью функционируют в составе Atos Group, а Eviden планируется включить в листинг позже в этом году. Ожидается, что продажа Tech Foundations значительно подстегнет Eviden, сняв с него финансовое бремя, связанное с унаследованным подразделением.
В рамках сделки с EP Equity Investment Atos планирует привлечь 900 миллионов евро, включая 217 миллионов евро. 5 миллионов инвестиций от группы Кретинского. Эта инвестиция даст Кретинскому 7 баллов. 5% акций Eviden за счет увеличения зарезервированного капитала на 20 евро за акцию. Стоит отметить, что EPEI выразила доверие нынешнему руководству Tech Foundations и генеральному директору Нурдину Бихмане.
Помимо EP Equity Investment, возможно, что Fimalac, холдинговая компания, принадлежащая французскому миллиардеру Марку Ладре де Лашарьеру, может участвовать в качестве миноритарного инвестора в приобретении и увеличении капитала Eviden.
Для облегчения сделки BNP Paribas и JPMorgan Chase договорились предоставить резервное андеррайтинг для выпуска прав, за исключением суммы, выделенной EP Equity Investment. Atos с оптимизмом смотрит на то, что его банковский синдикат предоставит необходимое освобождение от кредита. Ожидается также, что Eviden будет добиваться продления сроков погашения кредита, чтобы снизить общую долговую нагрузку.
Даниэль Кретинский, известный своими инвестициями в электростанции через свою компанию EPH, расширяет свое присутствие во Франции благодаря этой третьей крупной сделке года. Помимо приобретения подразделения Atos, Кретинский и другие инвесторы намерены приобрести французского оператора супермаркетов Casino Guichard Perrachon SA с большими долгами. Он также согласился купить издательство Editis у Vivendi SE.
В отдельном заявлении Кретински выразил уверенность в ценности и перспективах Tech Foundations и Eviden, подтвердив свою приверженность развитию сильного бренда Atos на рынке.
Сделка Atos-Tech Foundations должна быть завершена к первому кварталу следующего года после одобрения регулирующими органами. Предлагаемая продажа получила единогласное одобрение совета директоров Atos, что свидетельствует о значительном шаге вперед в планах реструктуризации компании.