La società di software francese Atos SE è attualmente in trattative esclusive per vendere la sua attività Tech Foundations a EP Equity Investment, una società di private equity guidata dal miliardario ceco Daniel Kretinsky. La mossa segna un passo significativo negli sforzi di ristrutturazione in corso di Atos, che comportano la scissione della società e la concentrazione sulle sue attività principali.
In base all'accordo proposto, EP Equity Investment acquisirà la divisione Tech Foundations per 100 milioni di euro in contanti e assumerà 1 euro. 9 miliardi di debito. Questo sviluppo arriva dopo che Atos ha dovuto affrontare sfide nella sua attività di outsourcing IT, in particolare nell'adattarsi alle tecnologie cloud. Di conseguenza, la società ha subito battute d'arresto e ha emesso avvisi di profitto, portando a un forte calo del suo valore di mercato.
La notizia della potenziale vendita ha avuto un impatto positivo sulle azioni di Atos, che sono salite fino a 14. 3% a Parigi dopo l'annuncio. Inoltre, anche le obbligazioni della società sono aumentate in risposta alla notizia.
Atos ha originariamente svelato i suoi piani per dividersi in due unità separate: una divisione di servizi IT legacy che mantiene il nome Atos e una nuova entità chiamata Eviden che comprende le sue attività di sicurezza informatica, cloud e supercomputer. Entrambe le unità sono ora pienamente operative all'interno del Gruppo Atos, con l'intenzione di quotare Eviden entro la fine dell'anno. La vendita di Tech Foundations dovrebbe fornire una spinta significativa per Eviden, sollevandola dall'onere finanziario associato alla divisione legacy.
Come parte dell'accordo con EP Equity Investment, Atos prevede di raccogliere 900 milioni di euro, di cui 217. Investimento di 5 milioni dal gruppo di Kretinsky. Questo investimento garantirà a Kretinsky un 7. Partecipazione del 5% in Eviden mediante aumento di capitale riservato a 20 euro per azione. Vale la pena notare che l'EPEI ha espresso fiducia nell'attuale gestione di Tech Foundations e nel CEO Nourdine Bihmane.
Oltre a EP Equity Investment, è possibile che Fimalac, holding del miliardario francese Marc Ladreit de Lacharriere, partecipi come investitore di minoranza all'acquisizione e all'aumento di capitale di Eviden.
Per facilitare la transazione, BNP Paribas e JPMorgan Chase hanno concordato di fornire una sottoscrizione standby per l'emissione di diritti, ad eccezione dell'importo impegnato da EP Equity Investment. Atos è ottimista sul fatto che il suo sindacato bancario concederà le necessarie esenzioni dal prestito. Si prevede inoltre che Eviden cerchi un'estensione delle scadenze del prestito per ridurre l'onere del debito complessivo.
Daniel Kretinsky, noto per i suoi investimenti nelle centrali elettriche attraverso la sua società EPH, sta espandendo la sua presenza in Francia con questo terzo importante affare dell'anno. A parte l'acquisizione della divisione Atos, Kretinsky e altri investitori sono pronti ad acquisire l'operatore di supermercati francese fortemente indebitato Casino Guichard Perrachon SA. Ha anche accettato di acquistare l'editore Editis da Vivendi SE.
In una dichiarazione separata, Kretinsky ha espresso fiducia nel valore e nelle prospettive di Tech Foundations ed Eviden, affermando il suo impegno a sviluppare il forte marchio Atos sul mercato.
L'accordo Atos-Tech Foundations dovrebbe essere completato entro il primo trimestre del prossimo anno, in attesa delle approvazioni normative. La vendita proposta ha ricevuto l'approvazione unanime dal consiglio di amministrazione di Atos, indicando un significativo passo avanti nei piani di ristrutturazione della società.