A empresa francesa de software Atos SE está atualmente em negociações exclusivas para vender seu negócio Tech Foundations para a EP Equity Investment, uma empresa de private equity liderada pelo bilionário tcheco Daniel Kretinsky. A mudança marca um passo significativo nos esforços de reestruturação em andamento da Atos, que envolvem a divisão da empresa e o foco em seus negócios principais.
De acordo com o acordo proposto, a EP Equity Investment adquirirá a divisão Tech Foundations por € 100 milhões em dinheiro e assumirá € 1. 9 bilhões em dívidas. Esse desenvolvimento ocorre depois que a Atos enfrentou desafios em seus negócios de terceirização de TI, principalmente na adaptação às tecnologias de nuvem. Como resultado, a empresa experimentou contratempos e emitiu alertas de lucro, levando a uma queda acentuada em seu valor de mercado.
A notícia da potencial venda teve um impacto positivo nas ações da Atos, que subiram até 14. 3% em Paris após o anúncio. Além disso, os títulos da empresa também subiram em resposta à notícia.
Atos originalmente revelou seus planos de se dividir em duas unidades separadas - uma divisão de serviços de TI herdada mantendo o nome Atos e uma nova entidade chamada Eviden compreendendo seus negócios de segurança cibernética, nuvem e supercomputação. Ambas as unidades já estão totalmente operacionais dentro do Grupo Atos, com a intenção de listar a Eviden ainda este ano. Espera-se que a venda da Tech Foundations forneça um impulso significativo para a Eviden, aliviando-a da carga financeira associada à divisão de legado.
Como parte do acordo com a EP Equity Investment, a Atos planeja levantar € 900 milhões, incluindo € 217. 5 milhões de investimento do grupo de Kretinsky. Este investimento concederá a Kretinsky um 7. Participação de 5% na Eviden através de um aumento de capital reservado em € 20 por ação. Vale ressaltar que a EPEI manifestou confiança na atual gestão da Tech Foundations e CEO Nourdine Bihmane.
Além da EP Equity Investment, é possível que a Fimalac, holding do bilionário francês Marc Ladreit de Lacharriere, participe como investidor minoritário na aquisição e no aumento de capital da Eviden.
Para facilitar a transação, o BNP Paribas e o JPMorgan Chase concordaram em fornecer subscrição de reserva para a emissão de direitos, com exceção do valor comprometido pela EP Equity Investment. A Atos está otimista de que seu sindicato bancário concederá as isenções de empréstimo necessárias. Prevê-se também que a Eviden busque uma extensão dos vencimentos de seus empréstimos para reduzir sua carga de dívida geral.
Daniel Kretinsky, conhecido por seus investimentos em usinas por meio de sua empresa EPH, está expandindo sua presença na França com este terceiro grande negócio do ano. Além da aquisição da divisão Atos, Kretinsky e outros investidores estão prestes a adquirir a fortemente endividada operadora de supermercados francesa Casino Guichard Perrachon SA. Ele também concordou em comprar a editora Editis da Vivendi SE.
Em uma declaração separada, Kretinsky expressou confiança no valor e nas perspectivas da Tech Foundations e da Eviden, afirmando seu compromisso em desenvolver a forte marca Atos no mercado.
O acordo da Atos-Tech Foundations está previsto para ser concluído até o primeiro trimestre do próximo ano, dependendo de aprovações regulatórias. A proposta de venda recebeu aprovação unânime do conselho da Atos, indicando um avanço significativo nos planos de reestruturação da empresa.