Fransız yazılım şirketi Atos SE, şu anda Tech Foundations işini Çek milyarder Daniel Kretinsky liderliğindeki özel sermaye şirketi EP Equity Investment'a satmak için özel görüşmeler yapıyor. Bu hamle, Atos'un şirketin bölünmesini ve ana faaliyet alanlarına odaklanmayı içeren devam eden yeniden yapılandırma çabalarında önemli bir adımı işaret ediyor.
Önerilen anlaşmaya göre EP Equity Investment, Tech Foundations bölümünü 100 milyon Euro nakit karşılığında satın alacak ve 1 Euro üstlenecek. 9 milyar borç Bu gelişme, Atos'un BT dış kaynak kullanımı işinde, özellikle bulut teknolojilerine uyum sağlamada zorluklarla karşılaşmasının ardından geldi. Sonuç olarak şirket, piyasa değerinde keskin bir düşüşe yol açan aksilikler yaşadı ve kar uyarıları yayınladı.
Potansiyel satış haberi, Atos'un yüzde 14'e kadar yükselen hisselerini olumlu etkiledi. Açıklamanın ardından Paris'te %3. Ayrıca şirketin tahvilleri de haberlere tepki olarak yükseldi.
Atos başlangıçta iki ayrı birime ayrılma planlarını açıkladı: Atos adını elinde tutan eski bir BT hizmetleri bölümü ve siber güvenlik, bulut ve süper bilgi işlem işlerinden oluşan Eviden adlı yeni bir varlık. Her iki birim de, Eviden'ı bu yılın sonlarında listeleme niyetiyle Atos Group bünyesinde artık tam olarak faaliyet gösteriyor. Tech Foundations'ın satışının, Eviden'ı eski bölümle ilgili mali yükten kurtararak önemli bir destek sağlaması bekleniyor.
EP Equity Investment ile yapılan anlaşmanın bir parçası olarak Atos, 217 € dahil olmak üzere 900 milyon € toplamayı planlıyor. Kretinsky'nin grubundan 5 milyon yatırım. Bu yatırım Kretinsky'ye 7 verecek. Hisse başına 20 €'luk ayrılmış sermaye artırımı yoluyla Eviden'da %5 hisse. EPEI'nin Tech Foundations'ın mevcut yönetimine ve CEO'su Nourdine Bihmane'ye olan güvenini ifade ettiğini belirtmekte fayda var.
EP Equity Investment'a ek olarak, Fransız milyarder Marc Ladreit de Lacharriere'nin sahibi olduğu holding şirketi Fimalac'ın da satın alma ve Eviden sermaye artırımına azınlık yatırımcı olarak katılması mümkündür.
İşlemi kolaylaştırmak için, BNP Paribas ve JPMorgan Chase, EP Equity Investment tarafından taahhüt edilen miktar haricinde, hak ihracına yedek taahhüt sağlamayı kabul ettiler. Atos, banka sendikasının gerekli kredi muafiyetlerini sağlayacağı konusunda iyimser. Eviden'ın ayrıca genel borç yükünü azaltmak için kredi vadelerini uzatmaya çalışması bekleniyor.
Şirketi EPH aracılığıyla enerji santrallerine yaptığı yatırımlarla tanınan Daniel Kretinsky, bu yılın üçüncü büyük anlaşmasıyla Fransa'daki varlığını genişletiyor. Atos bölümünün satın alınmasının yanı sıra, Kretinsky ve diğer yatırımcılar, büyük ölçüde borçlu olan Fransız süpermarket işletmecisi Casino Guichard Perrachon SA'yı satın almaya hazırlanıyor. Ayrıca yayıncı Editis'i Vivendi SE'den satın almayı da kabul etti.
Ayrı bir açıklamada Kretinsky, Tech Foundations ve Eviden'ın değerine ve beklentilerine olan güvenini dile getirerek, pazardaki güçlü Atos markasını geliştirmeye olan bağlılığını teyit etti.
Atos-Tech Foundations anlaşmasının, yasal onaylar beklenerek gelecek yılın ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Önerilen satış, Atos'un yönetim kurulundan oybirliğiyle onay alarak şirketin yeniden yapılanma planlarında önemli bir adım olduğunu gösterdi.