บริษัทซอฟต์แวร์ Atos SE ของฝรั่งเศสกำลังหารือกันเป็นพิเศษเพื่อขายธุรกิจ Tech Foundations ให้กับ EP Equity Investment ซึ่งเป็นบริษัทไพรเวทอิควิตี้ที่นำโดยมหาเศรษฐีชาวเช็ก Daniel Kretinsky ความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญในความพยายามปรับโครงสร้างอย่างต่อเนื่องของ Atos ซึ่งรวมถึงการแยกบริษัทและมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจหลัก
ภายใต้ข้อตกลงที่เสนอ EP Equity Investment จะซื้อแผนก Tech Foundations ด้วยเงินสด 100 ล้านยูโรและรับ 1 ยูโร หนี้ 9 พันล้าน การพัฒนานี้เกิดขึ้นหลังจากที่ Atos เผชิญกับความท้าทายในธุรกิจเอาท์ซอร์สด้านไอที โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีคลาวด์ ส่งผลให้บริษัทประสบกับความล้มเหลวและมีการออกคำเตือนเกี่ยวกับกำไร ส่งผลให้มูลค่าตลาดลดลงอย่างรวดเร็ว
ข่าวการขายที่เป็นไปได้มีผลกระทบเชิงบวกต่อหุ้นของ Atos ซึ่งเพิ่มขึ้นมากถึง 14 3% ในปารีสหลังจากการประกาศ นอกจากนี้ หุ้นกู้ของบริษัทยังเพิ่มขึ้นตามข่าวดังกล่าว
เดิมที Atos เปิดเผยแผนการที่จะแบ่งออกเป็นสองหน่วยแยกกัน - แผนกบริการด้านไอทีแบบเดิมที่ยังคงใช้ชื่อ Atos และหน่วยงานใหม่ชื่อว่า Eviden ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ คลาวด์ และซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ขณะนี้ทั้งสองหน่วยงานดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบภายใน Atos Group โดยมีความตั้งใจที่จะแสดงรายการ Eviden ในปลายปีนี้ การขาย Tech Foundations คาดว่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับ Eviden ได้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งช่วยลดภาระทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับแผนกมรดก
ในฐานะส่วนหนึ่งของข้อตกลงกับ EP Equity Investment Atos วางแผนที่จะระดมทุน 900 ล้านยูโร ซึ่งรวมถึง 217 ยูโร การลงทุน 5 ล้านจากกลุ่มของ Kretinsky การลงทุนครั้งนี้จะทำให้ Kretinsky a 7 ถือหุ้น 5% ใน Eviden ผ่านการเพิ่มทุนสำรองที่ 20 ยูโรต่อหุ้น เป็นที่น่าสังเกตว่า EPEI แสดงความเชื่อมั่นในผู้บริหารปัจจุบันของ Tech Foundations และ CEO Nourdine Bihmane
นอกเหนือจาก EP Equity Investment แล้ว ยังเป็นไปได้ที่ Fimalac ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งของมหาเศรษฐีชาวฝรั่งเศส Marc Ladreit de Lacharriere อาจเข้าร่วมในฐานะนักลงทุนรายย่อยในการซื้อกิจการและการเพิ่มทุนของ Eviden
เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรม BNP Paribas และ JPMorgan Chase ได้ตกลงที่จะจัดเตรียมการจัดจำหน่ายสแตนด์บายสำหรับการออกสิทธิ์ ยกเว้นจำนวนเงินที่กระทำโดย EP Equity Investment Atos มองในแง่ดีว่ากลุ่มธนาคารจะให้การยกเว้นเงินกู้ที่จำเป็น นอกจากนี้ Eviden ยังคาดว่าจะขอขยายเวลาครบกำหนดเงินกู้เพื่อลดภาระหนี้โดยรวม
Daniel Kretinsky ซึ่งเป็นที่รู้จักจากการลงทุนในโรงไฟฟ้าผ่านบริษัท EPH ของเขา กำลังขยายธุรกิจในฝรั่งเศสด้วยข้อตกลงสำคัญครั้งที่สามของปี นอกเหนือจากการซื้อกิจการ Atos แล้ว Kretinsky และนักลงทุนรายอื่น ๆ ก็พร้อมที่จะซื้อกิจการ Casino Guichard Perrachon SA ผู้ประกอบการซูเปอร์มาร์เก็ตที่เป็นหนี้บุญคุณของฝรั่งเศส เขายังตกลงที่จะซื้อ Editis ผู้จัดพิมพ์จาก Vivendi SE
ในแถลงการณ์แยกต่างหาก Kretinsky แสดงความเชื่อมั่นในคุณค่าและโอกาสของ Tech Foundations และ Eviden โดยยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาแบรนด์ Atos ที่แข็งแกร่งในตลาด
ข้อตกลง Atos-Tech Foundations คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาสแรกของปีหน้า โดยอยู่ระหว่างรอการอนุมัติตามกฎระเบียบ การขายที่เสนอได้รับการอนุมัติอย่างเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการของ Atos ซึ่งบ่งบอกถึงความก้าวหน้าที่สำคัญในแผนการปรับโครงสร้างของบริษัท