חברת התוכנה הצרפתית Atos SE נמצאת כעת בדיונים בלעדיים למכירת עסקי ה-Tech Foundations שלה ל-EP Equity Investment, חברת הון פרטית בראשות המיליארדר הצ'כי דניאל קרטינסקי. המהלך מסמן צעד משמעותי במאמצי הארגון מחדש המתמשכים של Atos, הכוללים פיצול החברה והתמקדות בעסקי הליבה שלה.
על פי העסקה המוצעת, EP Equity Investment תרכוש את חטיבת ה-Tech Foundations תמורת 100 מיליון יורו במזומן ותרכוש 1 יורו. 9 מיליארד חוב. התפתחות זו מגיעה לאחר שאטוס התמודדה עם אתגרים בעסקי מיקור החוץ שלה, במיוחד בהסתגלות לטכנולוגיות ענן. כתוצאה מכך, חוותה החברה תקלות ופרסמה אזהרות רווח, מה שהוביל לירידה חדה בשווי השוק שלה.
לחדשות על המכירה הפוטנציאלית הייתה השפעה חיובית על המניות של Atos, שעלו ב-14. 3% בפריז בעקבות ההודעה. בנוסף, גם איגרות החוב של החברה עלו בתגובה לחדשות.
Atos חשפה במקור את תוכניותיה להתפצל לשתי יחידות נפרדות - חטיבת שירותי IT מדור קודם ששומרת על השם Atos, ויישות חדשה בשם Eviden הכוללת את עסקי הסייבר, הענן ומחשוב העל שלה. שתי היחידות פועלות כעת באופן מלא בתוך קבוצת Atos, מתוך כוונה לרשום את Eviden בהמשך השנה. המכירה של Tech Foundations צפויה להעניק דחיפה משמעותית עבור Eviden, ולשחרר אותה מהנטל הכספי הכרוך בחטיבה המורשת.
כחלק מהעסקה עם EP Equity Investment, Atos מתכננת לגייס 900 מיליון יורו, כולל 217 יורו. השקעה של 5 מיליון מקבוצת קרטינסקי. השקעה זו תעניק לקרטינסקי 7. 5% ממניות Eviden באמצעות הגדלת הון שמורה ב-20 יורו למניה. ראוי לציין כי EPEI הביעה אמון בהנהלה הנוכחית של Tech Foundations ובמנכ"ל נורדין ביהמן.
בנוסף ל-EP Equity Investment, ייתכן ש-Fimalac, חברת האחזקות בבעלות המיליארדר הצרפתי Marc Ladreit de Lacharriere, עשויה להשתתף כמשקיע מיעוט ברכישה ובגידול ההון של Eviden.
כדי להקל על העסקה, BNP Paribas ו-JPMorgan Chase הסכימו לספק חיתום בכוננות להנפקת הזכויות, למעט הסכום שהתחייב על ידי EP Equity Investment. אטוס אופטימית שסינדיקט הבנקים שלה יעניק את הפטרים הנדרשים על הלוואות. Eviden צפויה גם לבקש הארכת מועדי ההלוואה שלה כדי להפחית את נטל החוב הכולל שלה.
דניאל קרטינסקי, הידוע בהשקעותיו בתחנות כוח באמצעות חברת EPH שלו, מרחיב את נוכחותו בצרפת עם העסקה הגדולה השלישית של השנה. מלבד רכישת חטיבת Atos, קרטינסקי ומשקיעים אחרים מוכנים לרכוש את מפעילת הסופרמרקטים הצרפתית הצרפתית, קזינו Guichard Perrachon SA. הוא גם הסכים לרכוש את המוציא לאור Editis מ-Vivendi SE.
בהצהרה נפרדת, קרטינסקי הביע אמון בערך ובסיכויים של Tech Foundations ו-Eviden, ואישר את מחויבותו לפיתוח המותג החזק של Atos בשוק.
העסקה של Atos-Tech Foundations צפויה להסתיים ברבעון הראשון של השנה הבאה, עד לקבלת אישורים רגולטוריים. המכירה המוצעת קיבלה אישור פה אחד מהדירקטוריון של Atos, מה שמעיד על צעד משמעותי קדימה בתוכניות הארגון מחדש של החברה.