フランスのソフトウェア会社 Atos SE は現在、チェコの億万長者ダニエル クレティンスキー氏が率いるプライベート エクイティ会社 EP エクイティ インベストメントに Tech Foundations 事業を売却するための独占的な協議を行っています。 この動きは、会社を分割して中核事業に集中することを含むアトスの継続的な再編努力における重要な一歩を示すものである。
提案された取引に基づき、EP Equity Investment は Tech Foundations 部門を現金 1 億ユーロで買収し、その権利は 1 ユーロとなります。 借金90億。 この開発は、アトスが IT アウトソーシング ビジネス、特にクラウド テクノロジーへの適応において課題に直面した後に行われました。 その結果、同社は挫折を経験し、利益警告を発し、市場価値の急激な下落につながった。
売却の可能性に関するニュースはアトス株にプラスの影響を与え、株価は最大14倍まで上昇した。 発表を受けてパリでは３％。 さらに、このニュースを受けて同社の社債も上昇した。
Atos は当初、Atos の名前を残す従来の IT サービス部門と、サイバーセキュリティ、クラウド、スーパーコンピューティング ビジネスで構成される Eviden と呼ばれる新しい組織の 2 つの部門に分割する計画を発表しました。 両部門は現在、アトスグループ内で完全に稼働しており、今年後半にエビデンを上場する予定だ。 Tech Foundationsの売却はエビデンにとって大きな後押しとなり、レガシー部門に伴う財務負担を軽減することが期待される。
EP Equity Investment との契約の一環として、Atos は 217 ユーロを含む 9 億ユーロを調達する予定です。 クレチンスキーのグループから500万の投資。 この投資によりクレチンスキー氏の評価は7となる。 1株あたり20ユーロの留保増資によりエビデンの株式5%を取得。 EPEIがTech Foundationsの現在の経営陣とCEOのNourdine Bihmaneに信頼を表明したことは注目に値する。
EP Equity Investment に加えて、フランスの億万長者 Marc Ladreit de Lacharriere が所有する持株会社 Fimalac が少数投資家として買収とエビデン増資に参加する可能性があります。
取引を促進するために、BNP パリバと JP モルガン チェースは、EP エクイティ インベストメントが約束した金額を除き、権利発行のスタンバイ引受を提供することに合意しました。 アトスは、銀行シンジケートが必要な融資免除を認めるだろうと楽観視している。 エビデンはまた、全体的な債務負担を軽減するためにローン満期の延長を求めると予想されている。
ダニエル・クレチンスキー氏は、自身の会社EPHを通じた発電所への投資で知られ、今年3度目となる大型取引でフランスでの存在感を拡大している。 アトス部門の買収とは別に、クレチンスキー氏と他の投資家は、多額の負債を抱えているフランスのスーパーマーケット経営者カジノ・ギシャール・ペラションSAを買収する用意ができている。 同氏はまた、出版社のEditisをVivendi SEから買収することにも同意した。
クレチンスキー氏は別の声明で、Tech FoundationsとEvidenの価値と将来性への自信を表明し、市場で強力なAtosブランドを発展させる決意を表明した。
Atos-Tech Foundations の取引は、規制当局の承認を待って、来年の第 1 四半期までに完了する予定です。 この売却案はアトス取締役会から全会一致の承認を得ており、同社の再建計画が大きく前進したことを示している。