Francuska firma programistyczna Atos SE prowadzi obecnie ekskluzywne rozmowy w sprawie sprzedaży swojej działalności Tech Foundations EP Equity Investment, firmie private equity kierowanej przez czeskiego miliardera Daniela Kretinsky'ego. Posunięcie to stanowi znaczący krok w trwających wysiłkach restrukturyzacyjnych Atos, które obejmują podział firmy i skupienie się na jej podstawowej działalności.
W ramach proponowanej transakcji EP Equity Investment przejmie dział Tech Foundations za 100 mln euro w gotówce i przejmie 1 euro. 9 miliardów długu. Rozwój ten nastąpił po tym, jak Atos stanął przed wyzwaniami związanymi z outsourcingiem IT, w szczególności w dostosowaniu się do technologii chmurowych. W rezultacie firma doświadczyła niepowodzeń i wydała ostrzeżenia o zyskach, co doprowadziło do gwałtownego spadku jej wartości rynkowej.
Wiadomość o potencjalnej sprzedaży miała pozytywny wpływ na akcje Atos, które wzrosły aż o 14. 3% w Paryżu po ogłoszeniu. Dodatkowo obligacje spółki również wzrosły w odpowiedzi na te wiadomości.
Atos pierwotnie ujawnił swoje plany podziału na dwie odrębne jednostki – starszy dział usług IT zachowujący nazwę Atos oraz nowy podmiot o nazwie Eviden obejmujący działy związane z cyberbezpieczeństwem, chmurą i superkomputerami. Obie jednostki są teraz w pełni operacyjne w ramach Grupy Atos, z zamiarem wprowadzenia Eviden na giełdę jeszcze w tym roku. Oczekuje się, że sprzedaż Tech Foundations zapewni firmie Eviden znaczący impuls, uwalniając ją od obciążeń finansowych związanych z działem dziedzictwa.
W ramach umowy z EP Equity Investment Atos planuje zebrać 900 mln euro, w tym 217 euro. 5-milionowa inwestycja grupy Kretinsky'ego. Ta inwestycja zapewni Kretinsky'emu 7. 5% udziałów w Eviden poprzez podwyższenie kapitału zastrzeżonego po 20 euro za akcję. Warto zauważyć, że EPEI wyraziło zaufanie do obecnego kierownictwa Tech Foundations i CEO Nourdine Bihmane.
Oprócz EP Equity Investment, możliwe jest, że Fimalac, spółka holdingowa należąca do francuskiego miliardera Marca Ladreit de Lacharriere, może uczestniczyć jako inwestor mniejszościowy w przejęciu i podwyższeniu kapitału Eviden.
Aby ułatwić transakcję, BNP Paribas i JPMorgan Chase zgodziły się zapewnić gwarantowanie emisji praw poboru, z wyjątkiem kwoty zaangażowanej przez EP Equity Investment. Atos jest optymistą, że jego konsorcjum bankowe udzieli niezbędnych zwolnień z pożyczek. Oczekuje się również, że Eviden będzie dążyć do przedłużenia terminów zapadalności swoich pożyczek, aby zmniejszyć ogólne obciążenie długiem.
Daniel Kretinsky, znany ze swoich inwestycji w elektrownie za pośrednictwem swojej firmy EPH, rozszerza swoją obecność we Francji trzecią dużą transakcją roku. Oprócz przejęcia dywizji Atos, Kretinsky i inni inwestorzy są gotowi do przejęcia mocno zadłużonego francuskiego operatora supermarketów Casino Guichard Perrachon SA. Zgodził się również na zakup wydawcy Editis od Vivendi SE.
W osobnym oświadczeniu Kretinsky wyraził zaufanie do wartości i perspektyw Tech Foundations i Eviden, potwierdzając swoje zaangażowanie w rozwój silnej marki Atos na rynku.
Przewiduje się, że transakcja Atos-Tech Foundations zostanie sfinalizowana do pierwszego kwartału przyszłego roku, w oczekiwaniu na zatwierdzenie przez organy regulacyjne. Proponowana sprzedaż została jednogłośnie zatwierdzona przez zarząd Atos, co wskazuje na znaczący krok naprzód w planach restrukturyzacji firmy.