Французька компанія-виробник програмного забезпечення Atos SE наразі веде ексклюзивні переговори про продаж свого бізнесу Tech Foundations компанії EP Equity Investment, приватній інвестиційній компанії, яку очолює чеський мільярдер Даніель Кретинскі. Цей крок знаменує собою значний крок у поточних зусиллях Atos з реструктуризації, які передбачають поділ компанії та зосередження на її основних видах діяльності.
Згідно із запропонованою угодою, EP Equity Investment придбає підрозділ Tech Foundations за 100 мільйонів євро готівкою та отримає 1 євро. 9 мільярдів боргів. Ця подія сталася після того, як Atos зіткнувся з проблемами у своєму бізнесі ІТ-аутсорсингу, зокрема в адаптації до хмарних технологій. У результаті компанія зазнала невдач і видала попередження про прибутки, що призвело до різкого зниження її ринкової вартості.
Новина про потенційний продаж позитивно вплинула на акції Atos, які зросли на 14. 3% у Парижі після оголошення. Крім того, у відповідь на цю новину подорожчали облігації компанії.
Спочатку компанія Atos оголосила про свої плани поділу на дві окремі одиниці – застарілий відділ ІТ-послуг, що зберігає назву Atos, і нову юридичну особу під назвою Eviden, яка об’єднує бізнеси з кібербезпеки, хмарних технологій і суперкомп’ютерів. Обидва підрозділи наразі повністю функціонують у Atos Group з наміром вивести Eviden на біржу пізніше цього року. Очікується, що продаж Tech Foundations забезпечить значний поштовх для Eviden, звільнивши його від фінансового тягаря, пов’язаного зі спадковим підрозділом.
У рамках угоди з EP Equity Investment Atos планує залучити 900 мільйонів євро, включаючи 217 євро. 5 мільйонів інвестицій від групи Кретинського. Ця інвестиція дасть Кретинському 7. 5% акцій Eviden шляхом збільшення зарезервованого капіталу на 20 євро за акцію. Варто зазначити, що EPEI висловила довіру нинішньому керівництву Tech Foundations і генеральному директору Нурдіну Біхмане.
На додаток до EP Equity Investment можливо, що Fimalac, холдингова компанія, що належить французькому мільярдеру Марку Ладрейту де Лашар’єру, може брати участь як міноритарний інвестор у придбанні та збільшенні капіталу Eviden.
Щоб полегшити транзакцію, BNP Paribas і JPMorgan Chase погодилися надати резервний андеррайтинг для випуску прав, за винятком суми, закріпленої EP Equity Investment. Atos оптимістично сподівається, що його банківський синдикат надасть необхідні звільнення від кредитів. Очікується також, що Eviden домагатиметься продовження терміну погашення кредиту, щоб зменшити загальний борговий тягар.
Даніель Кретинскі, відомий своїми інвестиціями в електростанції через свою компанію EPH, розширює свою присутність у Франції цією третьою великою угодою року. Окрім придбання підрозділу Atos, Кретинський та інші інвестори готові придбати французького оператора супермаркетів із великими боргами Casino Guichard Perrachon SA. Він також погодився придбати видавця Editis у Vivendi SE.
В окремій заяві Кретинскі висловив впевненість у цінності та перспективах Tech Foundations і Eviden, підтвердивши свою відданість розвитку сильного бренду Atos на ринку.
Очікується, що угоду Atos-Tech Foundations буде завершено до першого кварталу наступного року, очікуючи дозволу регуляторних органів. Запропонований продаж отримав одноголосне схвалення правління Atos, що свідчить про значний крок вперед у планах реструктуризації компанії.