Das französische Softwareunternehmen Atos SE führt derzeit exklusive Gespräche über den Verkauf seines Tech Foundations-Geschäfts an EP Equity Investment, eine Private-Equity-Firma unter der Leitung des tschechischen Milliardärs Daniel Kretinsky. Der Schritt stellt einen bedeutenden Schritt in den laufenden Umstrukturierungsbemühungen von Atos dar, die eine Aufspaltung des Unternehmens und eine Konzentration auf seine Kerngeschäfte umfassen.
Im Rahmen der geplanten Transaktion wird EP Equity Investment die Tech Foundations-Abteilung für 100 Millionen Euro in bar erwerben und 1 Euro übernehmen. 9 Milliarden Schulden. Diese Entwicklung ist darauf zurückzuführen, dass Atos in seinem IT-Outsourcing-Geschäft vor Herausforderungen stand, insbesondere bei der Anpassung an Cloud-Technologien. Infolgedessen erlebte das Unternehmen Rückschläge und gab Gewinnwarnungen heraus, was zu einem starken Rückgang seines Marktwerts führte.
Die Nachricht über den möglichen Verkauf hatte positive Auswirkungen auf die Aktien von Atos, die um bis zu 14 stiegen. 3 % in Paris nach der Ankündigung. Darüber hinaus stiegen als Reaktion auf die Nachricht auch die Anleihen des Unternehmens.
Atos gab ursprünglich seine Pläne bekannt, sich in zwei separate Einheiten aufzuspalten – eine alte IT-Dienstleistungsabteilung, die den Namen Atos behält, und eine neue Einheit namens Eviden, die ihre Cybersicherheits-, Cloud- und Supercomputing-Geschäfte umfasst. Beide Einheiten sind nun innerhalb der Atos-Gruppe voll funktionsfähig, mit der Absicht, Eviden noch in diesem Jahr an die Börse zu bringen. Der Verkauf von Tech Foundations wird Eviden voraussichtlich einen deutlichen Aufschwung verschaffen und das Unternehmen von der finanziellen Belastung entlasten, die mit der Altsparte verbunden ist.
Im Rahmen der Vereinbarung mit EP Equity Investment plant Atos, 900 Millionen Euro aufzubringen, davon 217 Millionen Euro. 5-Millionen-Investition von Kretinskys Gruppe. Diese Investition wird Kretinsky eine 7 einbringen. 5 % der Anteile an Eviden durch eine reservierte Kapitalerhöhung zu 20 € pro Aktie. Es ist erwähnenswert, dass EPEI dem aktuellen Management von Tech Foundations und CEO Nourdine Bihmane sein Vertrauen zum Ausdruck gebracht hat.
Zusätzlich zu EP Equity Investment ist es möglich, dass Fimalac, die Holdinggesellschaft des französischen Milliardärs Marc Ladreit de Lacharriere, als Minderheitsinvestor an der Übernahme und der Eviden-Kapitalerhöhung teilnimmt.
Um die Transaktion zu erleichtern, haben BNP Paribas und JPMorgan Chase vereinbart, eine Bereitschaftsübernahme für die Bezugsrechtsemission bereitzustellen, mit Ausnahme des von EP Equity Investment zugesagten Betrags. Atos ist optimistisch, dass sein Bankenkonsortium die notwendigen Krediterlasse gewähren wird. Eviden wird voraussichtlich auch eine Verlängerung seiner Kreditlaufzeiten anstreben, um seine Gesamtschuldenlast zu reduzieren.
Daniel Kretinsky, bekannt für seine Investitionen in Kraftwerke über sein Unternehmen EPH, erweitert seine Präsenz in Frankreich mit diesem dritten großen Deal des Jahres. Neben der Übernahme der Atos-Sparte planen Kretinsky und andere Investoren auch die Übernahme des hochverschuldeten französischen Supermarktbetreibers Casino Guichard Perrachon SA. Er hat außerdem zugestimmt, den Verlag Editis von der Vivendi SE zu kaufen.
In einer separaten Erklärung drückte Kretinsky sein Vertrauen in den Wert und die Aussichten von Tech Foundations und Eviden aus und bekräftigte sein Engagement für die Entwicklung der starken Marke Atos auf dem Markt.
Der Deal zwischen Atos und Tech Foundations wird voraussichtlich im ersten Quartal nächsten Jahres abgeschlossen sein, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen. Der geplante Verkauf wurde vom Vorstand von Atos einstimmig genehmigt, was einen bedeutenden Fortschritt in den Umstrukturierungsplänen des Unternehmens darstellt.