La société française de logiciels Atos SE est actuellement en pourparlers exclusifs pour vendre son activité Tech Foundations à EP Equity Investment, une société de capital-investissement dirigée par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. Cette décision marque une étape importante dans les efforts de restructuration en cours d'Atos, qui impliquent de scinder l'entreprise et de se concentrer sur ses activités principales.
Dans le cadre de l'accord proposé, EP Equity Investment acquerra la division Tech Foundations pour 100 millions d'euros en espèces et assumera 1 €. 9 milliards de dettes. Cette évolution intervient après qu'Atos ait été confronté à des défis dans son activité d'externalisation informatique, en particulier pour s'adapter aux technologies cloud. En conséquence, la société a connu des revers et émis des avertissements sur résultats, entraînant une forte baisse de sa valeur marchande.
La nouvelle de la vente potentielle a eu un impact positif sur les actions d'Atos, qui ont bondi jusqu'à 14. 3% à Paris suite à l'annonce. De plus, les obligations de la société ont également augmenté en réponse à la nouvelle.
Atos a initialement dévoilé son intention de se scinder en deux unités distinctes : une ancienne division de services informatiques conservant le nom d'Atos et une nouvelle entité appelée Eviden comprenant ses activités de cybersécurité, de cloud et de calcul intensif. Les deux unités sont désormais pleinement opérationnelles au sein du Groupe Atos, avec l'intention de coter Eviden plus tard cette année. La vente de Tech Foundations devrait donner un coup de pouce significatif à Eviden, la soulageant de la charge financière associée à la division legacy.
Dans le cadre de l'accord avec EP Equity Investment, Atos prévoit de lever 900 millions d'euros, dont 217. 5 millions d'investissements du groupe Kretinsky. Cet investissement accordera à Kretinsky un 7. Participation de 5 % dans Eviden via une augmentation de capital réservée à 20 € par action. Il convient de noter que l'EPEI a exprimé sa confiance dans la direction actuelle de Tech Foundations et le PDG Nourdine Bihmane.
En plus d'EP Equity Investment, il est possible que Fimalac, la holding détenue par le milliardaire français Marc Ladreit de Lacharrière, participe en tant qu'investisseur minoritaire à l'acquisition et à l'augmentation de capital d'Eviden.
Pour faciliter la transaction, BNP Paribas et JPMorgan Chase ont convenu de fournir une garantie de souscription pour l'émission de droits, à l'exception du montant engagé par EP Equity Investment. Atos est optimiste sur le fait que son syndicat bancaire accordera les dispenses de prêt nécessaires. Eviden devrait également chercher à prolonger les échéances de ses prêts afin de réduire le fardeau global de sa dette.
Daniel Kretinsky, connu pour ses investissements dans les centrales électriques à travers sa société EPH, renforce sa présence en France avec cette troisième opération majeure de l'année. Outre l'acquisition de la division Atos, Kretinsky et d'autres investisseurs sont sur le point d'acquérir l'opérateur de supermarchés français très endetté Casino Guichard Perrachon SA. Il s'est également engagé à racheter l'éditeur Editis à Vivendi SE.
Dans une déclaration séparée, Kretinsky a exprimé sa confiance dans la valeur et les perspectives de Tech Foundations et d'Eviden, affirmant son engagement à développer la marque Atos forte sur le marché.
L'accord Atos-Tech Foundations devrait être finalisé d'ici le premier trimestre de l'année prochaine, en attendant les approbations réglementaires. Le projet de vente a reçu l'approbation unanime du conseil d'administration d'Atos, indiquant une avancée significative dans les plans de restructuration de l'entreprise.