Het Franse softwarebedrijf Atos SE voert momenteel exclusieve gesprekken om zijn Tech Foundations-activiteiten te verkopen aan EP Equity Investment, een private equity-onderneming onder leiding van de Tsjechische miljardair Daniel Kretinsky. De verhuizing markeert een belangrijke stap in de lopende herstructureringsinspanningen van Atos, waarbij het bedrijf wordt opgesplitst en de focus op de kernactiviteiten wordt gelegd.
Volgens de voorgestelde deal zal EP Equity Investment de Tech Foundations-divisie overnemen voor €100 miljoen in contanten en €1 overnemen. 9 miljard schuld. Deze ontwikkeling komt nadat Atos te maken kreeg met uitdagingen in zijn IT-outsourcingactiviteiten, met name bij de aanpassing aan cloudtechnologieën. Als gevolg hiervan heeft het bedrijf te maken gehad met tegenslagen en winstwaarschuwingen afgegeven, waardoor de marktwaarde sterk is gedaald.
Het nieuws over de mogelijke verkoop heeft een positief effect gehad op de aandelen van Atos, die maar liefst 14 zijn gestegen. 3% in Parijs na de aankondiging. Bovendien stegen de obligaties van het bedrijf ook als reactie op het nieuws.
Atos onthulde oorspronkelijk zijn plannen om op te splitsen in twee afzonderlijke eenheden: een verouderde IT-servicedivisie die de naam Atos behoudt, en een nieuwe entiteit genaamd Eviden die zijn cyberbeveiligings-, cloud- en supercomputingactiviteiten omvat. Beide onderdelen zijn nu volledig operationeel binnen de Atos Groep, met de intentie om later dit jaar Eviden naar de beurs te brengen. De verkoop van Tech Foundations zal naar verwachting een aanzienlijke impuls geven aan Eviden, waardoor het wordt verlicht van de financiële last die gepaard gaat met de legacy-divisie.
Als onderdeel van de deal met EP Equity Investment is Atos van plan € 900 miljoen op te halen, inclusief € 217. 5 miljoen investering van Kretinsky's groep. Deze investering levert Kretinsky een 7 op. 5% belang in Eviden via gereserveerde kapitaalverhoging van € 20 per aandeel. Het is vermeldenswaard dat EPEI vertrouwen uitsprak in het huidige management van Tech Foundations en CEO Nourdine Bihmane.
Naast EP Equity Investment is het mogelijk dat Fimalac, de houdstermaatschappij van de Franse miljardair Marc Ladreit de Lacharriere, als minderheidsinvesteerder participeert in de overname en de kapitaalverhoging van Eviden.
Om de transactie te vergemakkelijken, zijn BNP Paribas en JPMorgan Chase overeengekomen om standby underwriting te bieden voor de claimemissie, met uitzondering van het bedrag dat is toegezegd door EP Equity Investment. Atos is optimistisch dat haar bankensyndicaat de nodige kwijtschelding van leningen zal verlenen. Eviden zal naar verwachting ook zoeken naar een verlenging van de looptijd van haar leningen om haar algehele schuldenlast te verminderen.
Daniel Kretinsky, bekend van zijn investeringen in energiecentrales via zijn bedrijf EPH, breidt zijn aanwezigheid in Frankrijk uit met deze derde grote deal van het jaar. Afgezien van de overname van de Atos-divisie, staan Kretinsky en andere investeerders op het punt om de Franse supermarktexploitant Casino Guichard Perrachon SA, met een zware schuldenlast, over te nemen. Hij heeft ook ingestemd met de overname van uitgeverij Editis van Vivendi SE.
In een aparte verklaring sprak Kretinsky zijn vertrouwen uit in de waarde en vooruitzichten van Tech Foundations en Eviden, waarmee hij zijn inzet bevestigde om het sterke merk Atos in de markt te ontwikkelen.
De deal met Atos-Tech Foundations zal naar verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar worden afgerond, in afwachting van goedkeuring door de regelgevende instanties. De voorgenomen verkoop is unaniem goedgekeurd door de raad van bestuur van Atos, wat een belangrijke stap voorwaarts betekent in de herstructureringsplannen van het bedrijf.