La empresa de software francesa Atos SE está actualmente en conversaciones exclusivas para vender su negocio Tech Foundations a EP Equity Investment, una firma de capital privado dirigida por el multimillonario checo Daniel Kretinsky. La medida marca un paso significativo en los esfuerzos de reestructuración en curso de Atos, que implican dividir la empresa y centrarse en sus negocios principales.
Según el acuerdo propuesto, EP Equity Investment adquirirá la división Tech Foundations por 100 millones de euros en efectivo y asumirá 1 euro. 9 mil millones en deuda. Este desarrollo se produce después de que Atos enfrentara desafíos en su negocio de subcontratación de TI, particularmente en la adaptación a las tecnologías en la nube. Como resultado, la compañía experimentó reveses y emitió advertencias de ganancias, lo que provocó una fuerte caída en su valor de mercado.
La noticia de la posible venta ha tenido un impacto positivo en las acciones de Atos, que subieron hasta 14. 3% en París tras el anuncio. Adicionalmente, los bonos de la empresa también subieron en respuesta a la noticia.
Atos reveló originalmente sus planes de dividirse en dos unidades separadas: una división de servicios de TI heredada que conserva el nombre de Atos y una nueva entidad llamada Eviden que comprende sus negocios de ciberseguridad, nube y supercomputación. Ambas unidades están ahora en pleno funcionamiento dentro del Grupo Atos, con la intención de cotizar en Eviden a finales de este año. Se espera que la venta de Tech Foundations proporcione un impulso significativo para Eviden, aliviándolo de la carga financiera asociada con la división heredada.
Como parte del acuerdo con EP Equity Investment, Atos tiene previsto recaudar 900 millones de euros, incluidos 217 euros. Inversión de 5 millones del grupo de Kretinsky. Esta inversión otorgará a Kretinsky un 7. Participación del 5% en Eviden mediante ampliación de capital reservada a 20€ por acción. Vale la pena señalar que EPEI expresó su confianza en la administración actual de Tech Foundations y en la directora ejecutiva Nourdine Bihmane.
Además de EP Equity Investment, es posible que Fimalac, el holding del multimillonario francés Marc Ladreit de Lacharriere, participe como inversor minoritario en la adquisición y ampliación de capital de Eviden.
Para facilitar la transacción, BNP Paribas y JPMorgan Chase acordaron proporcionar una suscripción de reserva para la emisión de derechos, con la excepción del monto comprometido por EP Equity Investment. Atos es optimista de que su sindicato bancario otorgará las exenciones de préstamos necesarias. También se anticipa que Eviden buscará una extensión de los vencimientos de sus préstamos para reducir su carga de deuda general.
Daniel Kretinsky, conocido por sus inversiones en centrales eléctricas a través de su empresa EPH, amplía su presencia en Francia con esta tercera gran operación del año. Aparte de la adquisición de la división Atos, Kretinsky y otros inversores están preparados para adquirir el operador de supermercados francés Casino Guichard Perrachon SA, que está muy endeudado. También acordó comprar la editorial Editis de Vivendi SE.
En otro comunicado, Kretinsky expresó su confianza en el valor y las perspectivas de Tech Foundations y Eviden, afirmando su compromiso con el desarrollo de la sólida marca Atos en el mercado.
Se prevé que el acuerdo Atos-Tech Foundations se complete en el primer trimestre del próximo año, en espera de las aprobaciones regulatorias. La venta propuesta recibió la aprobación unánime del directorio de Atos, lo que indica un importante paso adelante en los planes de reestructuración de la compañía.