Verschillende grote Europese autofabrikanten, waaronder Renault, Volkswagen en BMW, wagen zich op het gebied van retailbankieren door actief op zoek te gaan naar deposito's van klanten. Deze strategische verschuiving wordt gedreven door de aanzienlijke stijging van de rentetarieven, waardoor de uitgifte van bedrijfsobligaties, hun vroegere belangrijkste financieringsmiddel, minder aantrekkelijk is geworden. Door deposito's aan te trekken, kunnen de financieringsmaatschappijen van autofabrikanten zich verzekeren van steun voor autoleningen en zorgen voor een gestage stroom van verkopen. In tegenstelling tot het vorige tijdperk van ultralage rentes, toen autofabrikanten gemakkelijk geld konden ophalen via de verkoop van obligaties, bieden deposito's een goedkopere financieringsoptie in de huidige positieve renteomgeving.
Renault startte in 2012 met het aannemen van deposito's als onderdeel van zijn financieringsdiversificatiestrategie en voerde vorig jaar zijn inspanningen in de banksector op. Volgens Jean-Marc Saugier, VP Finance en Group Treasury van Mobilize Financial Services van Renault, financierde de Franse autofabrikant vorig jaar bijna de helft van zijn autoleningenprogramma met deposito's, vergeleken met 35% in 2018. Evenzo heeft Volkswagen al meer dan drie decennia een bankbedrijf, maar door de sterke stijging van de financieringskosten zijn deposito's van klanten belangrijker dan ooit geworden. In een poging meer spaarders aan te trekken, heeft Volkswagen dit jaar de rente op deposito's van klanten tweemaal verhoogd tot het huidige tarief van 3. 1%. Als gevolg hiervan heeft het bedrijf in 2022 ongeveer 160.000 nieuwe rekeningen geopend, wat ongeveer € 8 miljard ($ 8.000.000) opleverde. 7 miljard) aan deposito's.
BMW, een andere Duitse autofabrikant, biedt ook depositorekeningen aan via zijn afdeling financiële dienstverlening, met tarieven tot 3. 2%. Net als Volkswagen heeft BMW onlangs de rentetarieven voor termijndeposito's en spaarrekeningen verhoogd. Het bedrijf heeft een aanzienlijke toename van het totale depositovolume waargenomen en deposito's spelen volgens een woordvoerder een strategische rol in de herfinancieringsmix van de bankeenheid van BMW. Deze inspanningen van autofabrikanten om deposito's aan te trekken, komen doordat ze te maken krijgen met torenhoge financieringskosten voor nieuwe schulden. In de afgelopen twee jaar is het rendement op een Bloomberg-index van Europese auto-obligaties omhooggeschoten van 0. 29% tot 4. 23%.
Hoewel deposito's aanzienlijk bijdragen aan hun financiering, zullen autofabrikanten nog steeds obligaties moeten uitgeven. In mei gaven Europese autobedrijven € 8 uit. 45 miljard aan obligaties, het hoogste maandbedrag in zes jaar, profiterend van gunstige marktomstandigheden. De stijgende kosten van schulden kunnen echter leiden tot hogere autoleningen voor klanten, wat mogelijk van invloed is op de vraag naar nieuwe auto's.
Ondanks de mogelijke gevolgen worden spaarders als Pere Domec uit Spanje gelokt door hogere rentetarieven die autofabrikanten aanbieden. Domec, die ongeveer anderhalf jaar geleden begon te investeren bij de bank van Renault, is getuige geweest van de stijging van de koers op Spaanse instant-toegangsrekeningen van 1. 2% tot meer dan 2. 6%. Ter vergelijking: ING Groep NV, die in Spanje actief is via haar online bank, biedt een tarief van 1. 25% op zijn spaarrekening. Domec is van mening dat er geen stimulans is om vast te houden aan traditionele banken in Spanje die aanzienlijk lagere tarieven bieden, waardoor hij de lucratievere optie van de autobanksector kiest.