Несколько крупных европейских автопроизводителей, в том числе Renault, Volkswagen и BMW, осваивают сферу розничных банковских услуг, активно привлекая клиентов к депозитам. Этот стратегический сдвиг обусловлен значительным ростом процентных ставок, что сделало выпуск корпоративных облигаций, их прежнее основное средство финансирования, менее привлекательным. Привлекая депозиты, финансовые компании автопроизводителей могут обеспечить поддержку автокредитов и обеспечить стабильный поток продаж. В отличие от предыдущей эпохи сверхнизких ставок, когда автопроизводители могли легко привлекать средства за счет продажи облигаций, депозиты предлагают более дешевый вариант финансирования в текущих условиях положительной ставки.
Renault начала свою деятельность по приему депозитов в 2012 году в рамках своей стратегии диверсификации финансирования и в прошлом году активизировала свои усилия в банковском секторе. Французский автопроизводитель профинансировал почти половину своей программы автокредитования за счет депозитов в прошлом году, по сравнению с 35% в 2018 году, по словам Жана-Марка Сожье, вице-президента по финансам и казначейству Renault Mobilize Financial Services. Точно так же Volkswagen занимается банковским бизнесом более трех десятилетий, но резкий рост стоимости финансирования сделал депозиты клиентов более важными, чем когда-либо. В попытке привлечь больше вкладчиков Volkswagen в этом году дважды повысил процентные ставки по депозитам клиентов, достигнув текущего уровня 3. 1%. В результате в 2022 году компания открыла около 160 000 новых счетов, что добавило около 8 миллиардов евро (8,000 долларов США). 7 миллиардов) на депозитах.
BMW, еще один немецкий автопроизводитель, также предлагает депозитные счета через свое подразделение финансовых услуг со ставками до 3. 2%. Как и Volkswagen, BMW недавно повысила процентные ставки по срочным депозитам и сберегательным счетам. По словам представителя BMW, компания отмечает значительное увеличение общего объема депозитов, и депозиты играют стратегическую роль в системе рефинансирования банковского подразделения BMW. Эти усилия автопроизводителей по привлечению депозитов приходятся на то время, когда они сталкиваются с растущими затратами по займам по новым долгам. За последние два года доходность индекса европейских автомобильных облигаций Bloomberg взлетела с 0. 29% к 4. 23%.
Хотя депозиты вносят значительный вклад в их финансирование, автопроизводителям по-прежнему необходимо будет выпускать облигации. В мае европейские автокомпании выпустили €8. 45 миллиардов облигаций, самый высокий ежемесячный показатель за шесть лет, воспользовавшись благоприятными рыночными условиями. Однако растущая стоимость долга может привести к повышению ставок по автокредитам для клиентов, что может повлиять на спрос на новые автомобили.
Несмотря на возможные последствия, таких вкладчиков, как Пере Домек из Испании, привлекают более высокие процентные ставки, предлагаемые автопроизводителями. Domec, который начал инвестировать в банк Renault около полутора лет назад, стал свидетелем того, как ставка по счетам с мгновенным доступом в Испании подскочила с 1. 2% до более 2. 6%. Для сравнения, ING Groep NV, которая работает в Испании через свой онлайн-банк, предлагает ставку 1. 25% на свой сберегательный счет. Домек считает, что нет никакого стимула придерживаться традиционных банков в Испании, которые предлагают значительно более низкие ставки, что побуждает его выбирать более прибыльный вариант, предоставляемый автомобильным банковским сектором.