Kilku głównych europejskich producentów samochodów, w tym Renault, Volkswagen i BMW, wkracza w sferę bankowości detalicznej, aktywnie poszukując depozytów klientów. Ta strategiczna zmiana jest spowodowana znacznym wzrostem stóp procentowych, który sprawił, że emisje obligacji korporacyjnych, ich dotychczasowy podstawowy sposób finansowania, stały się mniej atrakcyjne. Przyciągając depozyty, firmy finansowe producentów samochodów mogą zabezpieczyć wsparcie dla kredytów samochodowych i zapewnić stały przepływ sprzedaży. W przeciwieństwie do poprzedniej ery bardzo niskich stóp procentowych, kiedy producenci samochodów mogli łatwo pozyskać fundusze poprzez sprzedaż obligacji, depozyty oferują tańszą opcję finansowania w obecnym otoczeniu dodatnich stóp procentowych.
Renault rozpoczęło działalność w zakresie przyjmowania depozytów w 2012 roku w ramach swojej strategii dywersyfikacji finansowania, aw zeszłym roku zintensyfikowało działania w sektorze bankowym. Według Jean-Marca Saugiera, wiceprezesa ds. finansów i skarbu grupy Renault Mobilize Financial Services, francuski producent samochodów sfinansował prawie połowę swojego programu pożyczek samochodowych w zeszłym roku z depozytów, w porównaniu z 35% w 2018 r. Podobnie Volkswagen prowadzi działalność bankową od ponad trzech dekad, ale gwałtowny wzrost kosztów finansowania sprawił, że depozyty klientów stały się ważniejsze niż kiedykolwiek. Próbując przyciągnąć więcej oszczędzających, Volkswagen dwukrotnie podwyższył w tym roku oprocentowanie depozytów klientów, osiągając obecną stopę 3. 1%. W rezultacie firma odnotowała około 160 000 nowych rachunków otwartych w 2022 roku, dodając około 8 miliardów euro (8 dolarów. 7 miliardów) w depozytach.
BMW, inny niemiecki producent samochodów, oferuje również konta depozytowe za pośrednictwem swojego działu usług finansowych, z oprocentowaniem do 3. 2%. Podobnie jak Volkswagen, BMW podniosło ostatnio oprocentowanie lokat terminowych i rachunków oszczędnościowych. Firma zaobserwowała znaczny wzrost całkowitego wolumenu depozytów, a według rzecznika depozyty odgrywają strategiczną rolę w mieszance refinansowej jednostki bankowej BMW. Wysiłki producentów samochodów mające na celu przyciągnięcie depozytów pojawiają się w obliczu rosnących kosztów finansowania nowego długu. W ciągu ostatnich dwóch lat rentowność indeksu Bloomberga europejskich obligacji samochodowych gwałtownie wzrosła z 0. 29% do 4. 23%.
Chociaż depozyty znacznie przyczyniają się do ich finansowania, producenci samochodów nadal będą musieli emitować obligacje. W maju europejskie firmy motoryzacyjne wyemitowały 8 euro. 45 miliardów w obligacjach, najwyższy miesięczny wynik od sześciu lat, korzystając z sprzyjających warunków rynkowych. Jednak rosnące koszty zadłużenia mogą prowadzić do wyższych oprocentowania kredytów samochodowych dla klientów, potencjalnie wpływając na popyt na nowe samochody.
Pomimo potencjalnych konsekwencji oszczędzających, takich jak Pere Domec z Hiszpanii, kuszą wyższe oprocentowanie oferowane przez producentów samochodów. Domec, który zaczął inwestować w banku Renault około półtora roku temu, był świadkiem skoku kursu hiszpańskich kont z natychmiastowym dostępem z 1. 2% do ponad 2. 6%. Dla porównania, ING Groep NV, który działa w Hiszpanii za pośrednictwem swojego banku internetowego, oferuje stawkę 1. 25% na koncie oszczędnościowym. Domec uważa, że nie ma zachęty do trzymania się tradycyjnych banków w Hiszpanii, które oferują znacznie niższe oprocentowanie, co skłoniło go do wybrania bardziej lukratywnej opcji oferowanej przez sektor bankowości motoryzacyjnej.