Várias grandes montadoras europeias, incluindo Renault, Volkswagen e BMW, estão se aventurando no setor bancário de varejo, buscando ativamente depósitos de clientes. Esta mudança estratégica é impulsionada pela significativa subida das taxas de juro, que tornou menos atractiva a emissão de obrigações de empresas, o seu anterior principal meio de financiamento. Ao atrair depósitos, as empresas financeiras das montadoras podem garantir o apoio para empréstimos de carros e garantir um fluxo constante de vendas. Em contraste com a era anterior de taxas ultrabaixas, quando as montadoras podiam levantar fundos facilmente por meio da venda de títulos, os depósitos oferecem uma opção de financiamento mais barata no atual ambiente de taxas positivas.
A Renault iniciou seu negócio de captação de depósitos em 2012 como parte de sua estratégia de diversificação de financiamento e intensificou seus esforços no setor bancário no ano passado. A montadora francesa financiou quase metade de seu programa de empréstimos de carros por meio de depósitos no ano passado, em comparação com 35% em 2018, de acordo com Jean-Marc Saugier, vice-presidente de finanças e tesouraria do Grupo Mobilize Financial Services da Renault. Da mesma forma, a Volkswagen opera um negócio bancário há mais de três décadas, mas o forte aumento nos custos de financiamento tornou os depósitos dos clientes mais cruciais do que nunca. Numa tentativa de atrair mais poupadores, a Volkswagen aumentou duas vezes as taxas de juro dos depósitos de clientes este ano, atingindo a taxa atual de 3. 1%. Como resultado, a empresa viu cerca de 160.000 novas contas abertas em 2022, adicionando aproximadamente € 8 bilhões ($ 8. 7 bilhões) em depósitos.
A BMW, outra montadora alemã, também oferece contas de depósito por meio de sua unidade de serviços financeiros, com taxas de até 3. 2%. Como a Volkswagen, a BMW aumentou recentemente as taxas de juros para depósitos a prazo fixo e contas de poupança. A empresa observou um aumento significativo no volume total de depósitos, e os depósitos desempenham um papel estratégico no mix de refinanciamento da unidade bancária da BMW, de acordo com um porta-voz. Esses esforços dos fabricantes de automóveis para atrair depósitos ocorrem em um momento em que eles enfrentam custos crescentes de empréstimos para novas dívidas. Nos últimos dois anos, o rendimento do índice Bloomberg de títulos europeus de automóveis disparou de 0. 29% a 4. 23%.
Embora os depósitos contribuam significativamente para seu financiamento, as montadoras ainda precisarão emitir títulos. Em maio, as montadoras europeias emitiram €8. 45 bilhões em títulos, o maior valor mensal em seis anos, aproveitando as condições favoráveis do mercado. No entanto, o aumento do custo da dívida pode levar a taxas de empréstimo de carros mais altas para os clientes, impactando potencialmente a demanda por carros novos.
Apesar das possíveis consequências, poupadores como Pere Domec, da Espanha, são atraídos por taxas de juros mais altas oferecidas pelas montadoras. A Domec, que começou a investir no banco da Renault há cerca de um ano e meio, viu a taxa nas contas espanholas de acesso instantâneo saltar de 1. 2% a mais de 2. 6%. Comparativamente, o ING Groep NV, que opera na Espanha por meio de seu banco online, oferece uma taxa de 1. 25% em sua conta poupança. Domec acredita que não há incentivo para ficar com os bancos tradicionais na Espanha que oferecem taxas significativamente mais baixas, levando-o a escolher a opção mais lucrativa oferecida pelo setor bancário automotivo.