A medida que el mercado de vehículos eléctricos (EV) experimenta una expansión significativa, líderes de la industria como Tesla, General Motors (GM) y Ford se enfrentan a un nuevo desafío: la disminución de la demanda. Si bien continúa la adopción de vehículos propulsados por baterías, el ritmo de crecimiento se ha desacelerado considerablemente. En consecuencia, los fabricantes de automóviles están adoptando un enfoque más cauteloso en sus inversiones.
En conjunto, las empresas han invertido alrededor de 100 mil millones de dólares en América del Norte para desarrollar vehículos eléctricos que atraigan a los consumidores del mercado masivo, yendo más allá de los compradores de lujo y los primeros en adoptarlos. Sin embargo, la alta inflación y las tasas de interés están dificultando que la gente común pueda permitirse la compra de vehículos, lo que dificulta que los fabricantes de vehículos eléctricos consigan su negocio. Muchos ejecutivos del sector automotor han expresado su preocupación de que los consumidores hayan alcanzado sus límites de gasto.
Por ejemplo, la Ford F-150 Lightning tiene un precio inicial de alrededor de $50,000 antes de créditos fiscales federales, mientras que la versión a gasolina comienza en menos de $37,000. De manera similar, la versión eléctrica del Chevrolet Blazer de General Motors cuesta un mínimo de 56.000 dólares antes de créditos fiscales, en comparación con el precio inicial de la versión de gasolina de alrededor de 37.000 dólares.
El mayor coste de las baterías de los vehículos eléctricos en comparación con los motores de combustión interna significa que pasarán al menos tres años más antes de que los precios sean comparables, según una investigación de Bloomberg BNEF. Esto también plantea un desafío para Tesla, a pesar de ser el único fabricante de automóviles estadounidense rentable en el negocio de los vehículos eléctricos. La empresa ha reducido los precios significativamente este año, hasta un 30% en algunos casos, para mantener los volúmenes de ventas. En septiembre, el precio medio pagado por un vehículo eléctrico en Estados Unidos fue de 50.683 dólares, inferior a los 65.000 dólares del año anterior.
La necesidad de reducciones de precios ha impactado en la rentabilidad de las empresas. Si bien Tesla experimentó un crecimiento del 51% en los ingresos automotrices el año pasado, esta cifra cayó a sólo el 5% en el tercer trimestre de este año. El margen bruto del sector automotriz también disminuyó a 16. 3% en el trimestre, el más bajo en más de cuatro años.
A la luz de esta dinámica del mercado, el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, anunció un posible retraso en los planes para una nueva planta de mil millones de dólares en México, un cambio significativo con respecto al entusiasmo anterior de la compañía por el rápido crecimiento. De manera similar, GM pospuso sus planes de expansión para la producción de camionetas eléctricas, principalmente debido a la incierta demanda de vehículos eléctricos y la necesidad de realizar cambios para reducir los costos de fabricación.
Ford ya ha anunciado un retraso en 12.000 millones de dólares de sus inversiones previstas de 15.000 millones de dólares relacionadas con vehículos eléctricos. La compañía modificará sus planes de producción del Mustang Mach-E eléctrico y retrasará la construcción de una segunda planta de baterías en Kentucky.
La unidad Model e de Ford, responsable de las operaciones de vehículos eléctricos de la compañía, ha reportado pérdidas operativas de 1 dólar. 3 mil millones en el último trimestre y más de 4 mil millones de dólares este año. El fabricante de automóviles proyecta un precio de 4 dólares. 5 mil millones de pérdidas en vehículos eléctricos este año. Estos desafíos plantean preocupaciones sobre la capacidad de los fabricantes de automóviles para realizar una transición exitosa a los vehículos eléctricos en el largo plazo.
El crecimiento más lento en las entregas de vehículos eléctricos está afectando a numerosos fabricantes de automóviles a nivel mundial, incluidos Mercedes-Benz y Volvo Car, y se está extendiendo por toda la cadena de suministro de autopartes. El fabricante de baterías de iones de litio LG Energy Solution ha expresado su decepción por las menores expectativas de ventas para el próximo año.
Si bien las ventas de vehículos eléctricos continúan creciendo, el ritmo de crecimiento está disminuyendo. En Estados Unidos, las ventas de vehículos eléctricos aumentaron casi un 50% en los primeros nueve meses de este año en comparación con el año anterior. Sin embargo, la tasa de crecimiento secuencial fue sólo del 6% en el tercer trimestre, una desaceleración significativa con respecto al crecimiento del 14% del trimestre anterior.
A pesar de estos problemas crecientes, los cambios tecnológicos a menudo crean desafíos durante la fase de adopción. Sigue siendo incierto cuándo desaparecerán estas dificultades. A medida que más empresas introducen modelos de vehículos eléctricos planificados desde hace mucho tiempo en un mercado menos receptivo, los niveles de inventario aumentan. A finales de septiembre, los fabricantes de automóviles tenían 88 días de inventario de vehículos eléctricos, en comparación con los 56 días de los modelos convencionales.
Además, los fabricantes de automóviles pueden tener dificultades para depender de los compradores corporativos y de las flotas de vehículos de alquiler tanto como antes. El director ejecutivo de Hertz Global Holdings ha anunciado una desaceleración en las compras de vehículos eléctricos debido a los menores precios de reventa y al aumento de los costos de depreciación.
GM pretende llegar al mercado masivo el próximo año con una versión de menor precio de su Chevrolet Equinox EV, seguida de un Chevy Bolt más asequible en 2025. Sin embargo, debido a las preocupaciones en torno a la infraestructura de carga, el precio inicial se elevó de $30,000 a $35,000, ofreciendo un alcance de 319 millas con una carga completa.
Elon Musk, de Tesla, se mantiene cauto sobre la economía global antes de tomar decisiones sobre la planta mexicana, reconociendo que las últimas tasas de crecimiento del 50% de la compañía tal vez ya no sean alcanzables. Destaca la necesidad de priorizar la asequibilidad, afirmando que informar a la gente sobre un gran coche es irrelevante si no pueden permitírselo.
Si bien aún no se han materializado pruebas de un colapso del mercado, la industria reconoce los desafíos asociados con este cambio tecnológico. Con un inventario cada vez mayor y un ritmo de crecimiento más lento, los fabricantes de automóviles deben sortear estos obstáculos y encontrar soluciones innovadoras para hacer que los vehículos eléctricos sean más asequibles y accesibles para el mercado masivo.