W miarę znacznego rozwoju rynku pojazdów elektrycznych (EV) liderzy branży, tacy jak Tesla, General Motors (GM) i Ford, stoją przed nowym wyzwaniem: spadającym popytem. Chociaż pojazdy zasilane akumulatorami nadal są wprowadzane na rynek, tempo wzrostu znacznie spadło. W rezultacie producenci samochodów przyjmują bardziej ostrożne podejście do swoich inwestycji.
Firmy łącznie zainwestowały w Ameryce Północnej około 100 miliardów dolarów w rozwój pojazdów elektrycznych, które będą atrakcyjne dla konsumentów na rynku masowym, wykraczając poza nabywców towarów luksusowych i pierwszych użytkowników. Jednak wysoka inflacja i stopy procentowe utrudniają zwykłym ludziom zakup pojazdów, co utrudnia producentom pojazdów elektrycznych zdobycie ich biznesu. Wielu dyrektorów firm motoryzacyjnych wyraziło obawy, że konsumenci osiągnęli swoje limity wydatków.
Na przykład cena wywoławcza Forda F-150 Lightning wynosi około 50 000 dolarów przed federalnymi ulgami podatkowymi, podczas gdy wersja z silnikiem benzynowym zaczyna się od poniżej 37 000 dolarów. Podobnie elektryczna wersja Chevroleta Blazera firmy General Motors kosztuje co najmniej 56 000 dolarów przed ulgami podatkowymi, w porównaniu z ceną wywoławczą benzynowego odpowiednika wynoszącą około 37 000 dolarów.
Wyższy koszt akumulatorów do pojazdów elektrycznych w porównaniu z silnikami spalinowymi oznacza, że miną jeszcze co najmniej trzy lata, zanim ceny staną się porównywalne – wynika z badań Bloomberg BNEF. Stanowi to wyzwanie również dla Tesli, mimo że jest ona jedynym dochodowym amerykańskim producentem samochodów w branży pojazdów elektrycznych. Aby utrzymać wolumen sprzedaży, firma znacznie obniżyła w tym roku ceny, w niektórych przypadkach nawet o 30%. We wrześniu średnia cena płacona za pojazd elektryczny w USA wyniosła 50 683 dolarów, czyli mniej niż 65 000 dolarów w roku poprzednim.
Konieczność obniżek cen ma wpływ na rentowność firm. Podczas gdy Tesla odnotowała w ubiegłym roku 51% wzrost przychodów z branży motoryzacyjnej, w trzecim kwartale tego roku liczba ta spadła do zaledwie 5%. Marża brutto na rynku motoryzacyjnym również spadła do 16. 3% w kwartale, najniższe od ponad czterech lat.
W świetle tej dynamiki rynku dyrektor generalny Tesli, Elon Musk, ogłosił potencjalne opóźnienie planów budowy nowej fabryki o wartości 1 miliarda dolarów w Meksyku, co stanowi znaczącą zmianę w porównaniu z wcześniejszym entuzjazmem firmy dotyczącym szybkiego wzrostu. Podobnie GM odłożył plany ekspansji w zakresie produkcji elektrycznych pickupów, głównie ze względu na niepewny popyt na pojazdy elektryczne i konieczność wprowadzenia zmian w celu obniżenia kosztów produkcji.
Ford ogłosił już opóźnienie w realizacji 12 miliardów dolarów z planowanych inwestycji związanych z pojazdami elektrycznymi o wartości 15 miliardów dolarów. Firma zmieni plany produkcyjne elektrycznego Mustanga Mach-E i wstrzyma budowę drugiej fabryki akumulatorów w Kentucky.
Działa Ford Model e, odpowiedzialna za działalność firmy w zakresie pojazdów elektrycznych, odnotowała straty operacyjne w wysokości 1 dolara. 3 miliardy w ostatnim kwartale i ponad 4 miliardy dolarów w tym roku. Producent samochodów prognozuje cenę 4 dolarów. W tym roku straty na pojazdach elektrycznych wyniosą 5 miliardów. Wyzwania te budzą obawy, czy producenci samochodów będą w stanie pomyślnie przejść na pojazdy elektryczne w dłuższej perspektywie.
Wolny wzrost dostaw pojazdów elektrycznych dotyka wielu światowych producentów samochodów, w tym Mercedes-Benz i Volvo Car, i odbija się na całym łańcuchu dostaw części samochodowych. Producent akumulatorów litowo-jonowych, firma LG Energy Solution, wyraziła swoje rozczarowanie niższymi oczekiwaniami dotyczącymi sprzedaży na nadchodzący rok.
Chociaż sprzedaż pojazdów elektrycznych stale rośnie, tempo wzrostu maleje. W Stanach Zjednoczonych sprzedaż pojazdów elektrycznych wzrosła w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku o prawie 50% w porównaniu z rokiem poprzednim. Jednakże sekwencyjna stopa wzrostu w trzecim kwartale wyniosła zaledwie 6%, co oznacza znaczne spowolnienie w porównaniu z 14% wzrostem w poprzednim kwartale.
Pomimo tych rosnących problemów zmiany technologiczne często stwarzają wyzwania na etapie wdrażania. Nie ma pewności, kiedy trudności te ustąpią. W miarę jak coraz więcej firm wprowadza na mniej chłonny rynek długo planowane modele pojazdów elektrycznych, poziom zapasów rośnie. Na koniec września producenci samochodów posiadali zapasy pojazdów elektrycznych wystarczające na 88 dni, w porównaniu do 56 dni w przypadku modeli konwencjonalnych.
Co więcej, producenci samochodów mogą mieć trudności z poleganiem na nabywcach korporacyjnych i flotach samochodów na wynajem w takim samym stopniu jak wcześniej. Dyrektor generalny Hertz Global Holdings ogłosił spowolnienie zakupów pojazdów elektrycznych ze względu na niższe ceny odsprzedaży i zwiększone koszty amortyzacji.
GM zamierza w przyszłym roku wejść na rynek masowy z tańszą wersją Chevroleta Equinox EV, a w 2025 r. – tańszym Chevy Boltem. Jednak ze względu na obawy związane z infrastrukturą ładowania początkowa cena została podniesiona z 30 000 do 35 000 dolarów, co zapewnia zasięg do 530 km na pełnym naładowaniu.
Elon Musk z Tesli pozostaje ostrożny w ocenie światowej gospodarki przed podjęciem decyzji dotyczących meksykańskiej fabryki, przyznając, że dotychczasowe 50% tempo wzrostu firmy może nie być już możliwe do osiągnięcia. Podkreśla potrzebę priorytetowego traktowania przystępności cenowej, stwierdzając, że informowanie ludzi o świetnym samochodzie jest nieistotne, jeśli ich na to nie stać.
Chociaż nie pojawiły się jeszcze dowody na załamanie rynku, branża zdaje sobie sprawę z wyzwań związanych z tą zmianą technologiczną. Wraz ze wzrostem zapasów i wolniejszym tempem wzrostu producenci samochodów muszą pokonać te przeszkody i znaleźć innowacyjne rozwiązania, dzięki którym pojazdy elektryczne będą bardziej przystępne cenowo i dostępne dla rynku masowego.