Alors que le marché des véhicules électriques (VE) connaît une expansion significative, les leaders du secteur tels que Tesla, General Motors (GM) et Ford sont confrontés à un nouveau défi : la baisse de la demande. Alors que l’adoption des véhicules alimentés par batterie se poursuit, le rythme de croissance a considérablement ralenti. Les constructeurs automobiles adoptent donc une approche plus prudente dans leurs investissements.
Collectivement, les entreprises ont investi environ 100 milliards de dollars en Amérique du Nord pour développer des véhicules électriques qui séduisent les consommateurs du marché de masse, au-delà des acheteurs de produits de luxe et des premiers utilisateurs. Cependant, l’inflation et les taux d’intérêt élevés font qu’il est difficile pour les citoyens ordinaires de se permettre d’acheter un véhicule, ce qui rend plus difficile pour les fabricants de véhicules électriques de remporter des marchés. De nombreux dirigeants du secteur automobile ont exprimé leur inquiétude quant au fait que les consommateurs aient atteint leurs limites de dépenses.
Par exemple, le Ford F-150 Lightning a un prix de départ d'environ 50 000 $ avant les crédits d'impôt fédéraux, tandis que la version à essence commence à moins de 37 000 $. De même, la version électrique du Chevrolet Blazer de General Motors coûte au minimum 56 000 $ avant crédits d'impôt, comparativement au prix de départ de son homologue à essence, qui est d'environ 37 000 $.
Le coût plus élevé des batteries des véhicules électriques par rapport aux moteurs à combustion interne signifie qu'il faudra encore au moins trois ans avant que les prix ne deviennent comparables, selon une étude Bloomberg BNEF. Cela constitue également un défi pour Tesla, bien qu’il soit le seul constructeur automobile américain rentable dans le secteur des véhicules électriques. L'entreprise a considérablement réduit ses prix cette année, jusqu'à 30 % dans certains cas, afin de maintenir les volumes de ventes. En septembre, le prix moyen payé pour un véhicule électrique aux États-Unis était de 50 683 $, soit moins que les 65 000 $ de l'année précédente.
La nécessité de baisser les prix a eu un impact sur la rentabilité des entreprises. Alors que Tesla a connu une croissance de 51 % de son chiffre d’affaires automobile l’année dernière, ce chiffre est tombé à seulement 5 % au troisième trimestre de cette année. La marge brute de l'automobile a également diminué à 16. 3% sur le trimestre, le plus bas depuis plus de quatre ans.
À la lumière de cette dynamique du marché, le PDG de Tesla, Elon Musk, a annoncé un retard potentiel dans les projets d'une nouvelle usine d'un milliard de dollars au Mexique, un changement significatif par rapport à l'enthousiasme antérieur de l'entreprise pour une croissance rapide. De même, GM a reporté ses projets d’expansion de la production de camionnettes électriques, principalement en raison de la demande incertaine de véhicules électriques et de la nécessité d’apporter des changements pour réduire les coûts de fabrication.
Ford a déjà annoncé un retard de 12 milliards de dollars sur ses 15 milliards de dollars d'investissements prévus liés aux véhicules électriques. L'entreprise modifiera ses plans de production de la Mustang Mach-E électrique et repoussera la construction d'une deuxième usine de batteries dans le Kentucky.
L'unité Model e de Ford, responsable des opérations de véhicules électriques de l'entreprise, a déclaré des pertes d'exploitation de 1 $. 3 milliards de dollars au dernier trimestre et plus de 4 milliards de dollars cette année. Le constructeur automobile prévoit un 4 $. 5 milliards de perte sur les véhicules électriques cette année. Ces défis suscitent des inquiétudes quant à la capacité des constructeurs automobiles à réussir la transition vers les véhicules électriques à long terme.
Le ralentissement de la croissance des livraisons de véhicules électriques affecte de nombreux constructeurs automobiles mondiaux, notamment Mercedes-Benz et Volvo Car, et se répercute sur la chaîne d'approvisionnement des pièces automobiles. Le fabricant de batteries lithium-ion LG Energy Solution a exprimé sa déception face à la baisse des attentes de ventes pour l'année à venir.
Alors que les ventes de véhicules électriques continuent de croître, le rythme de la croissance ralentit. Aux États-Unis, les ventes de véhicules électriques ont augmenté de près de 50 % au cours des neuf premiers mois de cette année par rapport à l'année précédente. Cependant, le taux de croissance séquentielle n'a été que de 6 % au troisième trimestre, soit un ralentissement significatif par rapport à la croissance de 14 % du trimestre précédent.
Malgré ces difficultés croissantes, les changements technologiques créent souvent des défis lors de la phase d'adoption. On ne sait toujours pas quand ces difficultés s’atténueront. À mesure que de plus en plus d’entreprises introduisent des modèles de véhicules électriques prévus de longue date sur un marché moins réceptif, les niveaux de stocks augmentent. Fin septembre, les constructeurs automobiles disposaient de 88 jours de stock de véhicules électriques, contre 56 jours pour les modèles conventionnels.
En outre, les constructeurs automobiles pourraient avoir du mal à s'appuyer autant qu'avant sur les acheteurs professionnels et les flottes de voitures de location. Le PDG de Hertz Global Holdings a annoncé un ralentissement des achats de véhicules électriques en raison de la baisse des prix de revente et de l'augmentation des coûts d'amortissement.
GM vise à atteindre le marché de masse l'année prochaine avec une version moins chère de sa Chevrolet Equinox EV, suivie d'une Chevrolet Bolt plus abordable en 2025. Cependant, en raison de préoccupations concernant l'infrastructure de recharge, le prix initial a été augmenté de 30 000 $ à 35 000 $, offrant une autonomie de 319 milles avec une charge complète.
Elon Musk, de Tesla, reste prudent quant à l'économie mondiale avant de prendre des décisions concernant l'usine mexicaine, reconnaissant que les taux de croissance antérieurs de 50 % de l'entreprise pourraient ne plus être réalisables. Il souligne la nécessité de donner la priorité à l’abordabilité, affirmant qu’informer les gens sur une bonne voiture n’est pas pertinent s’ils n’en ont pas les moyens.
Même si les preuves d'un effondrement du marché ne se sont pas encore matérialisées, l'industrie reconnaît les défis associés à ce changement technologique. Avec des stocks croissants et un rythme de croissance plus lent, les constructeurs automobiles doivent surmonter ces obstacles et trouver des solutions innovantes pour rendre les véhicules électriques plus abordables et accessibles au marché de masse.