När elfordonsmarknaden (EV) upplever en betydande expansion, står branschledare som Tesla, General Motors (GM) och Ford inför en ny utmaning: minskande efterfrågan. Medan antagandet av batteridrivna fordon fortsätter, har tillväxttakten avtagit avsevärt. Följaktligen antar biltillverkare en mer försiktig inställning till sina investeringar.
Tillsammans har företag investerat cirka 100 miljarder dollar i Nordamerika för att utveckla elbilar som tilltalar massmarknadskonsumenter, och går bortom lyxköpare och tidiga användare. Men hög inflation och räntor gör det svårt för vanliga människor att ha råd med fordonsköp, vilket gör det svårare för elbilstillverkare att vinna sin verksamhet. Många bilchefer har uttryckt oro över att konsumenterna har nått sina utgiftsgränser.
Till exempel har Ford F-150 Lightning ett startpris på cirka 50 000 USD före federala skattelättnader, medan den bensindrivna versionen börjar på under 37 000 USD. På samma sätt kostar den elektriska versionen av General Motors Chevrolet Blazer minst 56 000 USD före skatteavdrag, jämfört med bensinmotpartens utgångspris på cirka 37 000 USD.
Den högre kostnaden för elbilsbatterier jämfört med förbränningsmotorer innebär att det kommer att dröja minst tre år till innan priserna blir jämförbara, enligt Bloomberg BNEF-forskning. Detta utgör en utmaning för Tesla också, trots att den är den enda lönsamma amerikanska biltillverkaren inom elbilsbranschen. Företaget har sänkt priserna avsevärt i år, upp till 30 % i vissa fall, för att bibehålla försäljningsvolymerna. I september var det genomsnittliga priset för en elbil i USA $50 683, lägre än föregående års $65 000.
Behovet av prissänkningar har påverkat företagens lönsamhet. Medan Tesla upplevde en tillväxt på 51 % i fordonsintäkter förra året, sjönk denna siffra till endast 5 % under det tredje kvartalet i år. Bruttomarginalen för fordon minskade också till 16. 3 % under kvartalet, den lägsta på över fyra år.
I ljuset av denna marknadsdynamik tillkännagav Teslas vd Elon Musk en potentiell försening av planerna för en ny fabrik på 1 miljard dollar i Mexiko, en betydande förändring från företagets tidigare entusiasm för snabb tillväxt. På samma sätt sköt GM upp sina expansionsplaner för produktion av elektriska pickuper, främst på grund av osäker efterfrågan på elbilar och behovet av att göra ändringar för att sänka tillverkningskostnaderna.
Ford har redan meddelat en försening av 12 miljarder USD av sina planerade 15 miljarder USD-relaterade investeringar i elbilar. Företaget kommer att ändra sina produktionsplaner för den elektriska Mustang Mach-E och skjuta tillbaka byggandet av en andra batterifabrik i Kentucky.
Fords Model e-enhet, ansvarig för företagets elfordonsverksamhet, har rapporterat rörelseförluster på 1 USD. 3 miljarder under det senaste kvartalet och över 4 miljarder dollar i år. Biltillverkaren projicerar en $4. 5 miljarder förlust på elbilar i år. Dessa utmaningar väcker oro för biltillverkarnas förmåga att framgångsrikt gå över till elbilar på lång sikt.
Den långsammare tillväxten av EV-leveranser påverkar många globala biltillverkare, inklusive Mercedes-Benz och Volvo Car, och strömmar genom leverantörskedjan för bildelar. Litiumjonbatteritillverkaren LG Energy Solution har uttryckt sin besvikelse med lägre försäljningsförväntningar för det kommande året.
Medan elbilsförsäljningen fortsätter att växa, minskar tillväxttakten. I USA har försäljningen av elbilar ökat med nästan 50 % under de första nio månaderna i år jämfört med föregående år. Den sekventiella tillväxttakten var dock endast 6 % under tredje kvartalet, en betydande avmattning från tillväxten på 14 % under föregående kvartal.
Trots dessa växtvärk skapar tekniska förändringar ofta utmaningar under adoptionsfasen. Det är fortfarande osäkert när dessa svårigheter kommer att avta. När fler företag introducerar sedan länge planerade elbilsmodeller på en mindre mottaglig marknad, ökar lagernivåerna. I slutet av september hade biltillverkarna 88 dagars EV-lager, jämfört med 56 dagar för konventionella modeller.
Dessutom kan biltillverkare kämpa för att lita på företagsköpare och hyrbilsflottor lika mycket som tidigare. Hertz Global Holdings VD har meddelat en nedgång i köp av elbilar på grund av lägre återförsäljningspriser och ökade avskrivningskostnader.
GM siktar på att nå massmarknaden nästa år med en billigare version av sin Chevrolet Equinox EV, följt av en mer prisvärd Chevy Bolt 2025. Men med oro kring laddningsinfrastruktur höjdes det initiala priset från $30 000 till $35 000, vilket ger en räckvidd på 319 miles på en full laddning.
Teslas Elon Musk är fortfarande försiktig med den globala ekonomin innan han fattar beslut om den mexikanska fabriken, och erkänner att företagets tidigare tillväxttakt på 50 % kanske inte längre kan uppnås. Han betonar behovet av att prioritera överkomliga priser och säger att det är irrelevant att informera folk om en bra bil om de inte har råd.
Medan bevis på en härdsmälta på marknaden ännu inte har visat sig, erkänner branschen de utmaningar som är förknippade med detta tekniska skifte. Med ett ökat lager och en långsammare tillväxttakt måste biltillverkare navigera över dessa hinder och hitta innovativa lösningar för att göra elbilar mer överkomliga och tillgängliga för massmarknaden.