À medida que o mercado de veículos eléctricos (VE) experimenta uma expansão significativa, os líderes da indústria como a Tesla, a General Motors (GM) e a Ford enfrentam um novo desafio: a diminuição da procura. Embora a adopção de veículos movidos a bateria continue, o ritmo de crescimento abrandou consideravelmente. Consequentemente, os fabricantes de automóveis estão a adoptar uma abordagem mais cautelosa nos seus investimentos.
Coletivamente, as empresas investiram cerca de 100 mil milhões de dólares na América do Norte para desenvolver veículos elétricos que atraem os consumidores do mercado de massa, indo além dos compradores de luxo e dos primeiros utilizadores. No entanto, a inflação elevada e as taxas de juro estão a dificultar a aquisição de veículos pelas pessoas comuns, dificultando a conquista dos seus negócios pelos fabricantes de veículos eléctricos. Muitos executivos do setor automotivo expressaram preocupação com o fato de os consumidores terem atingido seus limites de gastos.
Por exemplo, o Ford F-150 Lightning tem um preço inicial de cerca de US$ 50.000 antes dos créditos fiscais federais, enquanto a versão movida a gasolina começa em menos de US$ 37.000. Da mesma forma, a versão elétrica do Chevrolet Blazer da General Motors custa um mínimo de US$ 56.000 antes dos créditos fiscais, em comparação com o preço inicial da versão a gasolina de cerca de US$ 37.000.
O custo mais elevado das baterias de veículos elétricos em comparação com os motores de combustão interna significa que serão necessários pelo menos mais três anos até que os preços se tornem comparáveis, de acordo com uma pesquisa da Bloomberg BNEF. Isto também representa um desafio para a Tesla, apesar de ser o único fabricante de automóveis norte-americano lucrativo no negócio de veículos elétricos. A empresa reduziu significativamente os preços este ano, até 30% em alguns casos, para manter os volumes de vendas. Em Setembro, o preço médio pago por um VE nos EUA foi de 50.683 dólares, inferior aos 65.000 dólares do ano anterior.
A necessidade de redução de preços impactou a lucratividade das empresas. Embora a Tesla tenha registado um crescimento de 51% nas receitas automóveis no ano passado, este número caiu para apenas 5% no terceiro trimestre deste ano. A margem bruta automotiva também caiu para 16. 3% no trimestre, o menor em quatro anos.
À luz desta dinâmica de mercado, o CEO da Tesla, Elon Musk, anunciou um potencial atraso nos planos para uma nova fábrica de mil milhões de dólares no México, uma mudança significativa em relação ao entusiasmo anterior da empresa sobre o rápido crescimento. Da mesma forma, a GM adiou os seus planos de expansão para a produção de picapes elétricas, principalmente devido à procura incerta de veículos elétricos e à necessidade de fazer alterações para reduzir os custos de produção.
A Ford já anunciou um atraso em US$ 12 bilhões de seus investimentos planejados de US$ 15 bilhões relacionados a veículos elétricos. A empresa alterará seus planos de produção do Mustang Mach-E elétrico e adiará a construção de uma segunda fábrica de baterias em Kentucky.
A unidade Modelo e da Ford, responsável pelas operações de veículos elétricos da empresa, relatou perdas operacionais de US$ 1. 3 bilhões no último trimestre e mais de US$ 4 bilhões este ano. A montadora projeta US$ 4. Perda de 5 bilhões em EVs este ano. Estes desafios levantam preocupações sobre a capacidade dos fabricantes de automóveis de fazerem uma transição bem-sucedida para os VE a longo prazo.
O crescimento mais lento nas entregas de veículos eléctricos está a afectar numerosos fabricantes de automóveis globais, incluindo a Mercedes-Benz e a Volvo Car, e está a repercutir-se na cadeia de fornecimento de autopeças. A fabricante de baterias de íons de lítio LG Energy Solution expressou seu desapontamento com as expectativas de vendas mais baixas para o próximo ano.
Embora as vendas de veículos elétricos continuem a crescer, o ritmo de crescimento está diminuindo. Nos Estados Unidos, as vendas de VE aumentaram quase 50% nos primeiros nove meses deste ano em comparação com o ano anterior. Contudo, a taxa de crescimento sequencial foi de apenas 6% no terceiro trimestre, um abrandamento significativo face ao crescimento de 14% no trimestre anterior.
Apesar dessas dificuldades crescentes, as mudanças tecnológicas muitas vezes criam desafios durante a fase de adoção. Permanece incerto quando estas dificuldades irão diminuir. À medida que mais empresas introduzem modelos de veículos eléctricos há muito planeados num mercado menos receptivo, os níveis de inventário aumentam. No final de setembro, as montadoras tinham 88 dias de estoque de veículos elétricos, em comparação com 56 dias para os modelos convencionais.
Além disso, os fabricantes de automóveis poderão ter dificuldade em confiar tanto nos compradores empresariais como nas frotas de aluguer de automóveis. O CEO da Hertz Global Holdings anunciou uma desaceleração nas compras de veículos elétricos devido aos preços de revenda mais baixos e ao aumento dos custos de depreciação.
A GM pretende chegar ao mercado de massa no próximo ano com uma versão mais barata do seu Chevrolet Equinox EV, seguida por um Chevy Bolt mais acessível em 2025. No entanto, com preocupações em torno da infraestrutura de carregamento, o preço inicial foi aumentado de US$ 30.000 para US$ 35.000, oferecendo um alcance de 319 milhas com carga total.
Elon Musk, da Tesla, permanece cauteloso em relação à economia global antes de tomar decisões sobre a fábrica mexicana, reconhecendo que as taxas de crescimento anteriores de 50% da empresa podem não ser mais alcançáveis. Ele enfatiza a necessidade de priorizar a acessibilidade, afirmando que informar as pessoas sobre um ótimo carro é irrelevante se elas não puderem comprá-lo.
Embora as evidências de um colapso do mercado ainda não tenham se materializado, a indústria reconhece os desafios associados a esta mudança tecnológica. Com o aumento dos inventários e um ritmo de crescimento mais lento, os fabricantes de automóveis devem ultrapassar estes obstáculos e encontrar soluções inovadoras para tornar os VEs mais acessíveis e acessíveis ao mercado de massa.