Mentre il mercato dei veicoli elettrici (EV) sperimenta una significativa espansione, leader del settore come Tesla, General Motors (GM) e Ford si trovano ad affrontare una nuova sfida: il calo della domanda. Sebbene l’adozione di veicoli alimentati a batteria continui, il ritmo di crescita è notevolmente rallentato. Di conseguenza, le case automobilistiche stanno adottando un approccio più cauto nei confronti dei loro investimenti.
Collettivamente, le aziende hanno investito circa 100 miliardi di dollari in Nord America per sviluppare veicoli elettrici che si rivolgono ai consumatori del mercato di massa, andando oltre gli acquirenti di lusso e gli early adopter. Tuttavia, l’inflazione e i tassi di interesse elevati stanno rendendo difficile per la gente comune permettersi l’acquisto di veicoli, rendendo più difficile per i produttori di veicoli elettrici conquistare la propria attività. Molti dirigenti automobilistici hanno espresso preoccupazione per il fatto che i consumatori abbiano raggiunto i limiti di spesa.
Ad esempio, il Ford F-150 Lightning ha un prezzo iniziale di circa 50.000 dollari prima dei crediti d'imposta federali, mentre la versione a benzina parte da meno di 37.000 dollari. Allo stesso modo, la versione elettrica della Chevrolet Blazer della General Motors costa un minimo di 56.000 dollari prima dei crediti d'imposta, rispetto al prezzo iniziale della controparte a benzina di circa 37.000 dollari.
Secondo una ricerca Bloomberg BNEF, il costo più elevato delle batterie dei veicoli elettrici rispetto ai motori a combustione interna significa che ci vorranno almeno altri tre anni prima che i prezzi diventino comparabili. Ciò rappresenta una sfida anche per Tesla, nonostante sia l’unica casa automobilistica statunitense redditizia nel settore dei veicoli elettrici. Quest'anno l'azienda ha tagliato i prezzi in modo significativo, in alcuni casi fino al 30%, per mantenere i volumi di vendita. A settembre, il prezzo medio pagato per un veicolo elettrico negli Stati Uniti è stato di 50.683 dollari, inferiore ai 65.000 dollari dell’anno precedente.
La necessità di ridurre i prezzi ha influito sulla redditività delle aziende. Mentre lo scorso anno Tesla ha registrato una crescita del 51% dei ricavi automobilistici, questa cifra è scesa solo al 5% nel terzo trimestre di quest’anno. Anche il margine lordo automobilistico è sceso a 16. 3% nel trimestre, il più basso da oltre quattro anni.
Alla luce di queste dinamiche di mercato, il CEO di Tesla Elon Musk ha annunciato un potenziale ritardo nei piani per un nuovo stabilimento da 1 miliardo di dollari in Messico, un cambiamento significativo rispetto al precedente entusiasmo dell'azienda per una rapida crescita. Allo stesso modo, GM ha rinviato i suoi piani di espansione per la produzione di pick-up elettrici, principalmente a causa dell’incertezza della domanda di veicoli elettrici e della necessità di apportare modifiche per ridurre i costi di produzione.
Ford ha già annunciato un ritardo di 12 miliardi di dollari dei suoi investimenti pianificati di 15 miliardi di dollari relativi ai veicoli elettrici. La società modificherà i suoi piani di produzione per la Mustang Mach-E elettrica e ritarderà la costruzione di un secondo impianto di batterie nel Kentucky.
L'unità Model e di Ford, responsabile delle attività relative ai veicoli elettrici dell'azienda, ha riportato perdite operative di 1 dollaro. 3 miliardi nell’ultimo trimestre e oltre 4 miliardi quest’anno. La casa automobilistica prevede un prezzo di 4 dollari. 5 miliardi di perdite sui veicoli elettrici quest'anno. Queste sfide sollevano preoccupazioni sulla capacità delle case automobilistiche di passare con successo ai veicoli elettrici nel lungo termine.
La crescita più lenta delle consegne di veicoli elettrici sta colpendo numerose case automobilistiche globali, tra cui Mercedes-Benz e Volvo Car, e si sta diffondendo lungo tutta la catena di fornitura dei ricambi auto. Il produttore di batterie agli ioni di litio LG Energy Solution ha espresso il suo disappunto per le minori aspettative di vendita per il prossimo anno.
Mentre le vendite di veicoli elettrici continuano a crescere, il ritmo di crescita sta diminuendo. Negli Stati Uniti, le vendite di veicoli elettrici sono aumentate di quasi il 50% nei primi nove mesi di quest’anno rispetto all’anno precedente. Tuttavia, il tasso di crescita sequenziale è stato solo del 6% nel terzo trimestre, un rallentamento significativo rispetto alla crescita del 14% del trimestre precedente.
Nonostante queste crescenti difficoltà, i cambiamenti tecnologici spesso creano sfide durante la fase di adozione. Non è ancora chiaro quando queste difficoltà si attenueranno. Poiché sempre più aziende introducono modelli di veicoli elettrici pianificati da tempo in un mercato meno ricettivo, i livelli delle scorte stanno aumentando. Alla fine di settembre, le case automobilistiche avevano 88 giorni di inventario di veicoli elettrici, rispetto ai 56 giorni dei modelli convenzionali.
Inoltre, le case automobilistiche potrebbero avere difficoltà a fare affidamento sugli acquirenti aziendali e sulle flotte di auto a noleggio tanto quanto prima. Il CEO di Hertz Global Holdings ha annunciato un rallentamento negli acquisti di veicoli elettrici a causa della riduzione dei prezzi di rivendita e dell'aumento dei costi di ammortamento.
GM mira a raggiungere il mercato di massa il prossimo anno con una versione a basso prezzo della sua Chevrolet Equinox EV, seguita da una Chevy Bolt più economica nel 2025. Tuttavia, a causa delle preoccupazioni relative alle infrastrutture di ricarica, il prezzo iniziale è stato aumentato da 30.000 a 35.000 dollari, offrendo un’autonomia di 319 miglia con una carica completa.
Elon Musk di Tesla rimane cauto riguardo all'economia globale prima di prendere decisioni sullo stabilimento messicano, riconoscendo che i tassi di crescita del 50% dell'azienda potrebbero non essere più raggiungibili. Sottolinea la necessità di dare priorità all'accessibilità economica, affermando che informare le persone su una buona macchina è irrilevante se non possono permettersela.
Anche se le prove di un tracollo del mercato devono ancora materializzarsi, il settore riconosce le sfide associate a questo cambiamento tecnologico. Con l’aumento delle scorte e un ritmo di crescita più lento, le case automobilistiche devono superare questi ostacoli e trovare soluzioni innovative per rendere i veicoli elettrici più convenienti e accessibili al mercato di massa.