La domanda cinese di veicoli elettrici ha spinto le case automobilistiche locali a stabilire un vantaggio dominante rispetto ai concorrenti stranieri nel più grande mercato automobilistico del mondo. Secondo i dati del China Automotive Technology and Research Center, le aziende nazionali, guidate da BYD Co. e Geely Automobile Holdings Ltd. , ha catturato oltre il 50% delle vendite totali di automobili nel mese di luglio, segnando un traguardo significativo.
Questo aumento della quota di mercato è avvenuto a scapito delle tradizionali case automobilistiche tedesche, americane e giapponesi come Volkswagen AG, Ford Motor Co. e Toyota Motor Corp. Gli analisti di UBS AG hanno addirittura avvertito che le case automobilistiche occidentali potrebbero potenzialmente perdere fino al 20% della loro quota di mercato globale a causa dell’aumento dei veicoli elettrici cinesi (EV) più convenienti.
Poiché i consumatori cinesi preferiscono sempre più i marchi nazionali, i produttori stranieri sono stati costretti a ritirarsi. Hyundai Motor Co. della Corea del Sud, ad esempio, sta vendendo impianti di produzione, Ford ha tagliato posti di lavoro e Stellantis NV ha chiuso lo scorso anno la sua unica fabbrica Jeep in Cina. Mazda Motor Corp. L'amministratore delegato di Masahiro Moro ha espresso preoccupazione per l'andamento del mercato automobilistico cinese, sottolineando il potenziale impatto negativo sulle vendite e sugli utili.
Tra le case automobilistiche nazionali, BYD detiene una quota significativa dell'11% del mercato automobilistico cinese. La sua strategia di offrire un’ampia gamma di veicoli elettrici a vari livelli di prezzo ha contribuito alla sua rapida crescita. Attualmente, undici dei 20 marchi più venduti in Cina provengono da aziende locali.
Nel frattempo, la quota di mercato dei marchi americani, tra cui Buick, Ford e Chevrolet, ha toccato il punto più basso da quando è iniziato il rilevamento dei dati nel 2008. Senza la presenza di Tesla Inc. , che ha aperto uno stabilimento a Shanghai nel 2019, la situazione sarebbe ancora più disastrosa. Anche se i marchi tedeschi stanno ottenendo risultati leggermente migliori, ci sono segnali di vulnerabilità. Volkswagen ha perso la sua posizione di marchio automobilistico più venduto in Cina a favore di BYD all’inizio di quest’anno a causa della mancanza di modelli elettrici. Anche Mercedes-Benz Group AG è stata coinvolta nell'intensa guerra dei prezzi del paese.
Nel tentativo di riconquistare terreno, Volkswagen ha recentemente siglato un accordo da 700 milioni di dollari per acquisire una partecipazione del 5% in Xpeng Inc. , una startup di veicoli elettrici che sta affrontando perdite finanziarie. Nell’ambito dell’accordo, la Volkswagen produrrà almeno due nuovi modelli elettrici appositamente per il mercato cinese con il proprio marchio.
Le case automobilistiche francesi hanno registrato un significativo calo di popolarità, con Citroën, Peugeot e Renault che detengono tutte meno dell'1% della quota di mercato. Il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, sta adattando la strategia dell'azienda in Cina, scegliendo di uscire da alcune fabbriche e di fare maggiore affidamento sulle partnership. Ciò si tradurrà in un modello di business asset-light che comporterà un minore onere finanziario.
Nel complesso, le case automobilistiche cinesi hanno ottenuto un vantaggio formidabile nel mercato interno, spinte dalla crescente domanda di veicoli elettrici. Con il sostegno di politiche favorevoli e di un’ampia gamma di offerte, le aziende cinesi hanno consolidato la propria posizione mentre i produttori stranieri devono affrontare sfide significative per mantenere la propria quota di mercato.