A procura chinesa por veículos eléctricos impulsionou os fabricantes de automóveis locais a estabelecerem uma liderança dominante sobre os concorrentes estrangeiros no maior mercado automóvel do mundo. De acordo com dados do Centro de Tecnologia e Pesquisa Automotiva da China, as empresas nacionais, lideradas pela BYD Co. e Geely Automobile Holdings Ltd. , capturou mais de 50% das vendas totais de automóveis em julho, marcando um marco significativo.
Esse aumento na participação de mercado ocorreu às custas das tradicionais montadoras alemãs, americanas e japonesas, como Volkswagen AG, Ford Motor Co. e Toyota Motor Corp. Os analistas da UBS AG alertaram mesmo que os fabricantes de automóveis ocidentais poderiam potencialmente perder até 20% da sua quota de mercado global devido ao aumento de veículos eléctricos (EV) chineses mais acessíveis.
À medida que os consumidores chineses favorecem cada vez mais as marcas nacionais, os fabricantes estrangeiros foram forçados a recuar. Hyundai Motor Co. da Coreia do Sul, por exemplo, está a vender instalações de produção, a Ford cortou empregos e a Stellantis NV fechou a sua única fábrica de Jeep na China no ano passado. Mazda Motor Corp. O CEO da China, Masahiro Moro, expressou preocupação sobre as tendências no mercado automobilístico da China, observando o potencial impacto negativo nas vendas e nos lucros.
Entre as montadoras nacionais, a BYD detém uma participação significativa de 11% no mercado automotivo da China. A sua estratégia de oferecer uma vasta gama de VE com vários preços contribuiu para o seu rápido crescimento. Atualmente, onze das 20 marcas mais vendidas na China são de empresas locais.
Enquanto isso, a participação de mercado das marcas americanas, incluindo Buick, Ford e Chevrolet, atingiu o ponto mais baixo desde que o rastreamento de dados começou em 2008. Sem a presença da Tesla Inc. , que abriu uma fábrica em Xangai em 2019, a situação seria ainda mais terrível. Embora as marcas alemãs tenham um desempenho ligeiramente melhor, há sinais de vulnerabilidade. A Volkswagen perdeu a posição de marca de automóveis mais vendida na China para a BYD no início deste ano devido à falta de modelos elétricos. Até mesmo o Mercedes-Benz Group AG esteve envolvido na intensa guerra de preços do país.
Em um esforço para recuperar terreno, a Volkswagen fechou recentemente um acordo de US$ 700 milhões para adquirir uma participação de 5% na Xpeng Inc. , uma startup de EV que enfrenta perdas financeiras. Como parte do acordo, a Volkswagen produzirá pelo menos dois novos modelos elétricos especificamente para o mercado chinês sob a sua própria marca.
As montadoras francesas experimentaram um declínio significativo em popularidade, com Citroën, Peugeot e Renault detendo todas menos de 1% da participação de mercado. O CEO da Stellantis, Carlos Tavares, está ajustando a estratégia da empresa na China, optando por sair de algumas fábricas e apostar mais em parcerias. Isto resultará num modelo de negócio com poucos ativos e que representa menos encargos financeiros.
No geral, os fabricantes de automóveis locais da China obtiveram uma vantagem formidável no seu mercado interno, impulsionados pela crescente procura de veículos eléctricos. Com o apoio de políticas favoráveis e uma vasta gama de ofertas, as empresas chinesas solidificaram a sua posição, enquanto os fabricantes estrangeiros enfrentam desafios significativos na manutenção da sua quota de mercado.